久期财经讯，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd，简称“绍兴上虞国投”)发行Reg S、2年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

(资料图)

条款如下：

发行人：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

规模：13.6亿人民币

期限：2年期

初始指导价：4.8%区域

最终指导价：4.35%

息票率：4.35%

收益率：4.35%

发行价格：100

交割日：2023年4月20日

到期日：2025年4月20日

资金用途：用于项目建设和一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、交银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、民生银行香港分行、国联证券国际、海通银行、华夏银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司