【世界独家】Galderma 最新筹集到10亿美元,用以市场扩展

发布时间:   来源:弧面


(资料图片仅供参考)

瑞士护肤集团 Galderma 在今年早些时候推迟上市计划后,通过私募股票筹集了约 10 亿美元。该公司在一份声明中表示,管理层和股东已认购了部分新发行的股份,其余股份将分配给未具名的外部投资者。

Galderma 提供创新、基于科学的优质旗舰品牌和服务组合,涵盖快速增长的皮肤科市场的各个领域。高德美将利用此次私募的收益来强化其资产负债表,并进一步加速其独特的综合皮肤病学战略所推动的有机增长势头。

该公司主要股东 EQT 的合伙人迈克尔·鲍尔 (Michael Bauer) 表示:“这表明我们都对Galderma的业绩记录和大胆雄心抱有信心。”EQT 于 2019 年收购了 Galderma(当时是雀巢旗下皮肤健康部门),作为投资者财团的一部分,该财团还包括阿布扎比投资局 (ADIA) 和加拿大养老基金 PSP Investments。

Galderma表示仍计划进行首次公开​募股(IPO),但未透露具体时间。一年多来,EQT 一直在准备让 Galderma 上市,这笔交易可能使该公司估值超过 200 亿美元。但严峻的市场条件迫使该计划被推迟。消息人士表示,Galderma打算通过首次公开募股筹集大量新资金来偿还债务,但这使其面临市场波动的风险。该皮肤科集团公布 2022 年净销售额为 38 亿美元,息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 为 7.91 亿美元。根据惠誉评级的数据,该公司有超过 35 亿美元的债务将于 2026 年到期。

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