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一、热点前瞻（7.31）热点一：预制菜逻辑概述：工业和信息化部等三部门近日印发轻工业稳增长工作方案 (2023一2024年) ，提出将实施推动食品工业预制化发展行动方案顺应方便快捷、营养健康食品消费需求大力发展方便食品、自热食品、米面制品、预加工菜肴等产品形态；加强预制化食品标准制修订工作，加快管理创新和商业模式创新。点评：当前我国预制菜市场空间约8000亿元，B端占比80%，C端占比20%。B端预制菜的核心价值是餐饮端标准化以及后厨烹饪便捷化，直接用户是连锁中小餐饮、酒店、团餐、乡厨等的厨师。相关公司： 安井食品——公司在速冻火锅料、速冻面米制品和速冻预制菜肴制品上“三路并进”。千味央厨——公司具备厨速冻米面制品客户优势、大单品 (油条)优势突出，新品持续放量。味知香——公司为行业领先的半成品菜生产企业之一，建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。益客食品——公司是世界第二大肉鸭供应企业、中国肉禽供应企业前三甲。

热点二：证券逻辑概述：日前召集了几家头部券商的相关人士，就之前会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。并对上市公司大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。点评：证券板块批量涨停，资金大举流入，还有望推涨行情。相关公司：天风证券、中信证券、东方财富、首创证券；

热点三：数据中心逻辑概述：今年3月提出，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。近日任命刘烈宏数据局掌门人，数据要素顶层设计有望加速。点评：数据要素市场的构建和发展，将拉动数据资源体系和数字基础设施领域投资，也需要实现关键数字技术的自主可控和保障数字安全。看好运营商、数据服务商、关键软硬件、数据安全等领域的投资机会。相关公司：太极股份——积极拥抱电力领域数据要素运营;海量数据——全力支持以数据库为核心的自主产品在党政、金融、能源、国防等重点行业持续突破。奥飞数据——是一家专业从事互联网数据中心运营的互联网综合服务提供商。

热点四：操作系统逻辑概述：深圳印发《推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—2025年）》的通知。指出到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统，持续引领全栈信息技术创新发展，构筑面向多样性计算的全球信息技术体系，实现我国操作系统技术创新和高水平自立自强。点评：截至2023年6月，Windows、OS和Linux以外的其他操作系统在中国桌面端操 作系统市场中的份额达到12.27%，较2019年的4.03%实现明显提升。相关公司：常山北明——全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴，并与华为鸿蒙合作开发软件应用。润和软件——在开源欧拉领域，公司推出了基于openEuler的国产操作系统发行版HopeStage，并已通过了等保三级的认证。易联众——在应用层产品的研发方面参与华为鸿蒙生态建设。

二、操作策略在金融、地产等权重板块带动下，指数放量大涨，站上60日均线，大盘一举收复所有均线，叠加不断释放利好消息刺激，市场有望迎来阶段性行情。

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