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宜明昂科-B(01541)于2023年8月24日-2023年8月29日招股，拟全球发行1714.72万股；发售价将定为每股18.6港元；每手200股，预期股份将于2023年9月5日上午9时正起于香港联交所开始买卖。前往新股中心，申购新股>>

发售比例：拟全球发行1714.72万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90% 发售价格：每股发售价18.6港元；每手200股，一手入场费3757.52港元 发售日期：2023年8月24日-2023年8月29日 上市日期：2023年9月5日 IPO保荐人：中金公司、摩根士丹利

公司简介：

该集团于2015年6月在中国成立，是一家临床阶段的生物技术公司，致力于开发肿瘤免疫疗法。集团已开发核心产品IMM01(处于临床阶段的创新CD47靶向分子)。集团的管线包括以基于先天免疫的全面资产组合为特色及靶向CD47及其他新型免疫检查点的14款候选药物(包括IMM01)，其中有八个正在进行的临床项目。

集团的核心业务模式是内部发现、开发和商业化新型免疫肿瘤疗法，以解决明显未被满足的医疗需求。为补充集团的自主研发，集团亦可能通过授权许可、合作商业化或其他战略合作就候选药物的临床开发和商业化与第三方合作，以更好地抓住巨大机会。集团正与三生国健在中国内地合作，开展评估开发赛普汀®(伊尼妥单抗，一款HER2单克隆抗体)与IMM01治疗HER2阳性实体瘤的联合疗法的临床试验，三生国健将推进和出资支持相关临床试验。

财务信息：

集团现时并无产品获准进行商业销售，且并未自产品销售产生任何收入。于往绩记录期间，集团尚未盈利，且有经营亏损。于2021年、2022年及截至2023年4月30日止四个月，集团的全面开支总额分别为人民币7.33亿元、人民币4.03亿元及人民币1.12亿元。集团的全面开支总额主要来自研发开支、行政开支以及按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动产生的亏损。于2021年、2022年及截至2023年4月30日止四个月，集团的经调整亏损净额(非国际财务报告准则计量)分别为人民币1.83亿元、人民币2.26亿元及人民币7130万元。

募资用途：

按发售价每股H股18.60港元计算，假设超额配股权未获行使，公司的全球发售所得款项净额总额将约为2.33亿港元。其中，

约40.0%，或9340万港元，将用于集团核心产品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市 约28.0%，或6540万港元，将用于集团核心产品IMM0306(CD47×CD20)、IMM2902(CD47×HER2)及IMM2520(CD47×PD-L1)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市 约10.0%，或2330万港元，将用于IMM47(CD24单克隆抗体)计划开展的临床试验 约5.0%，或1170万港元，将用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M(CTLA4 ADCC增强型单克隆抗体)正在进行的临床试验 约7.0%，或1630万港元，将用于建设集团于上海张江科学城的新生产设施 约5.0%，或1170万港元，将用于集团多个临床前及发现阶段资产(包括但不限于IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50及IMM62)的持续临床前研发以及CMC以支持临床试验，包括各种资产的关键试验 约5.0%，或1170万港元，将用于营运资金及一般公司用途。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。