深夜，太子亲率人马，搜索骊戎公主，不料优施求见，陈述公主被他捉住。夷吾见到骊朵十分快乐，重耳看着骊兰却心境杂乱。

晋王带领令郎们去打猎。进餐的时分，太子命优施给我们扮演翻筋斗耍宝，晋王很是喜爱，太子就将优施献给了他。

重耳见此很是不安，和夷吾商议要让优施远离父王，夷吾认为他多虑了。

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城头上，重耳心事重重，顾虑骊兰，介子推重复提示他应该多留心宫殿内部的争斗，重耳不耐烦，忽然失态，挥剑砍向城墙。一旁的里克看到很是惊奇。

深夜，优施奉太子之命进宫，晋王问他是否想为骊戎人报仇，他忙分辩自己胆怯怕死。随后他被锁在一根柱子上，晋王成心穿上黑大氅讳饰了身份前去言语打听，优施应对妥当，晋王满足而去。

介子推去“闲人雅居”见其主人，一位操琴的夫人。本来，此处是王后的地盘，夫人本是王后的心腹。

里克和夫人入宫向王后报告与介子推会晤成果，王后要撮合介子推做内应根除重耳。随后夫人带里克出宫，路遇晋王。假扮随从，私自进宫，是重罪，故乡克吓得不敢昂首，晋王正要细看，王后伪装晕倒，里克乘机溜走。

重耳去见介子推，请他宽恕那日城头之事，介子推责怪他为情所困，不求上进，对他下了逐客令。

晋王称王后过分劳累，戏称要给她找接班人。太子慌张，认为他知道了里克之事，要去自首，王后劝他镇定。

优施告知晋王自己确实看到了里克，晋王不由慨叹许多工作他被蒙在鼓里，宣称要让我们吃惊一次。

公主们在俘虏营的帐子里思念父王，骊兰告知骊朵，能让自己的父亲快乐的工作只要消除晋国、称雄诸侯。

重耳夷吾去见晋王，阐明公主是他们的妻子。不想晋王决然否定了他们的骊戎婚礼，着重他们的婚姻要以国势昌运为重。

重耳门人请介子推去见重耳，介子推回绝，众门人呵斥介子推变节令郎。门人们禀告重耳，介子推投靠了王后。后来重耳果然在“闲人雅居”里看到了介子推。

优施在宫中为晋王扮演杂耍，乘着晋王快乐，告知他骊戎有两位像太阳月亮一般美丽的女子，晋王心动，让优施组织碰头。王后和太子偷听到后，很是忧虑。

夜晚，优施给公主们送去华服，劝她们进宫。骊兰想借机刺杀晋王，优施表明那只能形成晋国的一时之乱，期望她进宫之后，能够终究消亡晋国重生骊戎。

重耳来看公主，对晋国出动军队骊戎一事感到十分惭愧。骊兰告知他自己现已决议进宫去见晋王，重耳无法。

介子推又去“闲人雅居”，重耳的一众门人闯进去要杀他，重耳赶到，阻挠了我们。介子推假意遭到侮辱，心中不忿，求见王后，要她在重耳和晋王之间挑起争斗，以根除重耳。

优施献春(啦)药给晋王，晋王大喜。

晚上，俘虏营中，里克看到一战士给公主送饭出来之后，又有一名送饭战士进入帐子，心中起疑，进去看时，又没发现人。里克指令部将杜原，搜索闯入者。

闯入者却是重耳，他对骊兰倾吐衷肠，表明自己能够不做晋国的令郎，也要做骊戎的女婿，要带她一同回骊戎。

同晚，王宫之中来了一名刺客，晋王持剑亲身上阵，刺客打伤他后逃走。刺客进入王后宫中，告知她工作办好，王后让他去找里克组织出城。待他走后，王后才大声唤人缉捕刺客。

杜原禀告里克，公主们不见了。里克指令全营警戒，搜索公主。

营中的地上躺着刺客的尸身，他现已被里克灭口。