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本周股指波澜不惊，但政策面的变化格外引人注目。其一是，周三公布疫情防控“新十条“（《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》）。机构普遍认为，本次优化，将极大消除经济活动阻碍，为明年的经济恢复性增长奠定基础。但从东南亚经验来看，疫情政策显著变化之后，居民出行意愿短期内会主动降低，并同时影响消费；但更长期来说，经济恢复会经历先抑后扬的过程，比如东南亚国家的消费增速在政策优化一两个月内出现回落，但随后很快迎来强劲反弹

另外一个可称为”重磅“的消息是，本周二召开的国家高级重要会议。会议提出，“更好统筹疫情防控和经济社会发展”，其整体思路与前期一系列防疫优化措施一脉相承，旨在减轻疫情对于经济社会发展的影响，“发展”和“经济”的重要性正在被加大；另外，“大力提振市场信心”可以说是本次会议最重要的声音和信号。历史上只有两次类似提法：上次相同的表述发生在2018年12月的有关会议中，随后的2019年1-4月股市全面大涨；而本次表述更是加上了“大力”两个字，表明了高层的巨大决心和未来可能的政策力度。

同时，本次会议定调了明年中国经济工作依然是“稳字当头、稳中求进”。会议强调，明年要突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作。与之相比，今年七月底的相关会议中，没有“稳增长”的字眼；反观本次会议，不仅两次提及”稳增长“，并且排在”三稳“首位。此外，放在“三稳”之前的“突出”二字，点出了2023年经济工作的重心。

“稳增长”和“大力提振市场信心”相辅相成，这两方面的表述也意味着，2023年的政策逻辑会重新将经济增长放在重要的位置上，市场因此也预计会推出一系列大手笔政策来提振经济。

在”稳增长“诉求提升的背景下，“扩大内需”有望成为主要发力点。会议强调，“要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”。同时，这次比较新的提法是，“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。在此之前，自2018年以来的重要文件精神中，一直都是“供给侧结构性改革为主线”，这一次的新提法足以表明扩大内需在明年经济工作中的重要地位。 数据显示，11月，我国出口金额同比下降8.7%，降幅较上月扩大8.4个百分点。由此看，国家将稳增长的重心落在了扩内需上，这也是对明年海外经济体可能出现衰退而作出的未雨绸缪的规划。

今天晚间又有“超预期”的最新消息：为筹集资金，支持国民经济和社会事业发展，财经部决定发行2022年特别国债，发行面值7500亿元。值得注意的是，这是我国历史上第四次发行特别国债，前三次发行分别于1998年、2007年和2020年，额度分别为2700亿、1.55万亿、1万亿——连续不断的政策举动，让我们可以对明年的经济刺激政策以及经济复苏力度有更多期待。

如何筛选“扩大内需”带来的机会呢？上期我们制作了专题《疫后复苏或成2023年最强投资主线》，本期我们结合最新政策和消息，继续深化这一话题，制作了专题《中央定调2023年经济，扩内需“挑大梁”》，感兴趣的朋友添加优秀交易员微信号：hzkyxjyy，或扫码添加文末企业微信号，围观朋友圈阅读。

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