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近日，广东省发改委下达 2023 年重点建设项目计划。

2023 年广东省共安排省重点项目 1530 个，总投资 8.5 万亿元；安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1090 个，估算总投资 4.6 万亿元。95 个重点能源项目，其中涉及24 个风电项目（海上风电项目 16 个，陆上风电项目 8 个），共计约为10.84GW。

估值方面：

截至2023年3月17日，电力设备板块PE(TTM)为24.88倍；子板块方面，电机Ⅱ板块PE(TTM)为30.60倍，其他电源设备Ⅱ板块PE(TTM)为34.08倍，光伏设备板块PE(TTM)为23.09倍，风电设备板块PE(TTM)为26.01倍，电池板块PE(TTM)为26.42倍，电网设备板块PE(TTM)为22.44倍。

投资建议：

目前电池片对硅片采购需求旺盛，但石英坩埚的品质问题，影响了部分硅片厂商的有效产出，硅片企业相应增加了硅料库存以备生产所需，使得硅料价格在下游需求提升下呈缓跌态势，而电池片厂商对高品质硅片需求旺盛。另外，近期欧盟委员会提出了《净零工业法案》，一方面，该法案处于草案阶段，未来能否落地仍有较大不确定性，另一方面，法案主要针对欧洲的公共招标项目，此类项目合同占欧洲整体需求比较小，因此对国内企业出口的影响有限。

建议关注：国电南瑞、TCL中环、隆基绿能。

参考资料：2023年3月19日 东莞证券 《电力设备行业周报：高品质硅片供应延续紧张态势》

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