天天消息!李蓓看多地产:10年一遇的机会,A股地产板块暴涨,AI再度走强

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【资料图】

李蓓在半夏投资最新运作报告表示,虽然我们持有的地产股今年以来表现非常落后,但我们相信,这并不是风险而是机会,后续大涨只是时间问题。

她认为,现在的地产,就好像 2016年年初的煤炭股。行业经历了供给侧的出清和收缩,需求端刚刚开始触底回升。相较于当初的煤炭,本轮地产的需求下滑更多,但供给侧出清同样更加的剧烈。

对于持仓,李蓓表示早已开始布局上市房企,并维持超10%的地产股总体持仓比例作为底仓。“我们几乎可以确认,这是10年一遇级别的机会,股价的反应只是时间问题。但是,考虑到当前股价对基本面的反应太弱,市场情绪暂时不认可,我们也不想立刻顶着市场情绪逆势重仓,给自己找难受,暂时维持10%多的地产股总体持仓比例作为底仓,不继续加仓。耐心等待基本面矛盾持续积累,市场情绪改善,上升趋势确认再加仓。”

今天A股地产板块开盘就爆拉,房地产ETF涨超3%领涨全市场,粤泰股份、天保基建涨停,中交地产、华发等大涨。具体来看,今天受难日港股、美股都不开盘,北向资金、南向资金都休息。早盘AI继续回调,市场风格出现切换,低位的消费、医疗、新能源反弹,表现最抢眼的是地产板块。但AI也并没有投降,两派开始抢夺资金,AI盘中再度走强。

截止发稿,上证指数涨幅为0.35%,创业板指涨幅为0.88%,两市成交额小幅缩量,超过3200只个股上涨。

分行业来看,房地产、传媒、医药生物、通信、轻工制造等行业领涨,电子、煤炭、建筑装饰、石油石化、农林牧渔等行业领跌。

今天房地产板块大涨一方面有李蓓观点的刺激,另一方面也有基本面的原因。百强房企3月销售额同比+28.7%,1-3月销售额累计同比+2.2%,单月同比大涨与去年同期低基数有关,从累计成交来看,市场仍处于企稳后温和复苏的状态。

3月,TOP10/20/50/100房企的全口径销售金额、全口径销售面积分别为3,333亿元、4,698亿元、6,389亿元、7,457亿元;1,970万平、2,704万平、3,644万平、4,295万平;当月同比分别为+27.1%、+31.0%、+32.9%、+28.7%;+15.3%、+12.3%、+17.2%、+18.1%;环比分别为+48.8%、+42.7%、+44.7%、+43.8%;+34.3%、+28.7%、+30.7%、+35.1%。

风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考

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