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中信证券研报指出，AI领域对算力的需求不断提高，推动了以Chiplet为代表的先进封装技术的快速发展，需要高性能导热材料来满足散热需求；下游终端应用领域的发展也带动了导热材料的需求增加。随着各领域对高性能导热材料需求的增加，导热材料技术正处于快速发展中。由于国产替代的空间广阔，国内企业有望在这一领域实现技术突破和产业升级，成为全球市场的竞争者。

在AI智能叠加新消费领域产业升级带来的导热材料革新背景下, 建议关注两条投资主线：

1）先进散热材料主赛道领域，建议关注具有技术和先发优势的公司。2）目前散热材料核心材仍然大量依靠进口，建议关注突破核心技术，实现国产替代的企业。

【我是郑重，江湖人称光头帮主，一位做了20年财经记者、专注于中长线的投资者。所有提示仅供参考，不构成投资建议。炒股有风险，入市需谨慎。】