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6月14日三大指数全天窄幅震荡，午后跳水，沪指收跌0.14%，深证成指涨0.26%，创业板指跌0.17%。两市近2800只个股下跌，全天成交10006亿元，北向资金净流出21.94亿元。

盘面上，光通信模块概念股大涨，永鼎股份、光迅科技、华西股份、跃岭股份涨停，元杰科技、太辰光、藤景科技等纷纷拉升。

近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。天风证券表示，近两个月时间，2023年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上。在不考虑新技术所带来的增量情况下，2024年“相对明确”的指引上调至400万只+（出于对后续加单的乐观展望以及Lite/Lpo/硅光增量，800G光模块需求将更多，判断中性500-600万）。人工智能军备竞赛如火如荼，光模块持续超预期为大概率。

国泰君安表示，头部光模块等模块厂商具备光电收发封装的完整能力，能力覆盖Lidar部件或代工服务等；天孚通信作为器件厂商，能力覆盖光学元件 及部分光学结合件；仕佳光子作为芯片器件厂商，能力覆盖定制化光源等领域；光库科技作为器件厂商，覆盖光源模组、光纤器件等领域。昂纳科技 作为器件厂商，推出了激光雷达dolphin等系列。我们认为，市场对光通信产业切入Lidar赛道的认知号角已经吹响。我们认为，当前市场对光模块器 件产业链切入汽车Lidar赛道仍有较强的认知差。随着天孚等传统模块器件龙头厂商在激光雷达进展推进为市场所了解，在主业保持业绩强劲的情况下 ，汽车业务的推进有望形成较强的板块催化。

（ 投顾编号：A0840619120001）

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