截至发稿，上周新能源造车企业股价多数上扬。港股方面，造车新势力“蔚小理”走高，理想汽车-W $02015.HK 近一周涨超41%，小鹏汽车-W $09868.HK 近一周涨逾30%，蔚来 $09866.HK 涨逾25%，吉利汽车 $00175.HK 近一周涨超28%；美股方面，理想汽车 $LI 近一周涨超28%，蔚来汽车 $NIO 近一周涨超20%，法拉第未来 $FFIE 近一周涨近14%；特斯拉 $TSLA 近一周跌幅均超过9%。

(资料图片仅供参考)

1、乘联会：预估10月新能源乘用车厂商批发销量环比增长1%

11月3日，乘联会发布10月新能源乘用车市场预判。考虑到主力企业中的个别企业10月减量因素与增量因素的平衡，10月主力企业占比较上月主力企业（万辆以上）保持基本稳定，因此预估10月乘联会新能源乘用车厂商批发销量68万辆，环比9月增1%，同比去年10月增长约87%。其中，特斯拉中国10月批发销量初步数据达7.17万辆。

2、两部门：拟开展智能网联汽车准入和上路通行试点

近日，工业和信息化部会同公安部，公开征求对《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》的意见。《通知》提出，通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和车辆使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化。反馈截止日期为2022年12月1日。

三、新能源车重点公司动态

1、比亚迪 $01211.HK 10月新能源汽车销量 21.78 万辆

数据显示，比亚迪 10 月销售 217816 辆新车，同比增长 142.2%。其中，纯电车型产量为104894辆，销量103157辆；插电混动产量114915辆，销量114361辆。在海外市场，比亚迪10月销售新能源乘用车合计 9529 辆。截止目前，比亚迪新能源累销超 290 万辆。

此外，据巴伊亚州政府披露，比亚迪已签署一份谅解备忘录，将在巴伊亚州斥资约 30 亿巴西雷亚尔（约合 42.66 亿人民币）建造三座新工厂。

2、巴菲特再减持比亚迪 $01211.HK 套现5.6亿港元，已抛售超2800万股

11月4日，港交所网站显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在11月1日卖出329.7万股比亚迪H股股份，交易均价为每股169.8657港元，套现5.6亿港元。伯克希尔哈撒韦仍持有1.96765亿股比亚迪H股股份，持股比例降至17.92%。

3、特斯拉 $TSLA Cybertruck 或于 2023 年底量产

据外媒报道，有知情人士透露，特斯拉计划在 2023 年底开始量产 Cybertruck。据悉，特斯拉准备在得州工厂生产该车型，新车预计将配备 4680 电池。目前，特斯拉尚未公布 Cybertruck 定价，也没有展示这款车的最终量产版设计。若新车 2023 年底量产，意味着到 2024 年初，特斯拉才能在财报中计入一个完整季度的 Cybertruck 营收数据。对此，特斯拉未予置评。

4、造车新势力10月成绩单公布！“蔚小理”集体无缘销量前三强

11月1日，新造车势力发布10月销量。新势力月度销量冠军仍旧为新势力二线品牌哪吒汽车，销量为1.8万辆，后起之秀AITO问界以1.2万辆位居第二，极氪汽车从9月的第7蹿升至第3，销量1.01万辆。蔚来 $09866.HK 交付10059辆，环比降7.5%；理想 $02015.HK 交付10052辆，环比降12.83%；零跑交付7026辆，环比降36.3%；小鹏 $09868.HK 交付5101辆，环比降39.8%。

从环比来看，“蔚小理”交付量均出现下滑。值得注意的是，传统销量大户的“蔚小理”被挤出前三，小鹏汽车更是经历了超过50%的负增长。

5、蔚来 $09866.HK 最新购车补贴方案 补贴延续到年底

日前，蔚来汽车发布最新购车补贴方案，根据《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。但是，由于蔚来采取定制化购车模式，从锁单排产到交付上牌需要等待一段时间。为了让大家都能安心购车，蔚来推出新的购车方案，购买ES8/ES6/EC6/ET7/ES7的用户，2022年12月31日前支付定金且锁单排产，可享受2022年国家补贴。

6、小鹏 $09868.HK 发行上交所首单专精特新 ABS，规模近 10 亿元

日前，小鹏汽车宣布成功发行“国君-申港-小鹏融资租赁第 1 期绿色资产支持专项计划（碳中和）（专精特新）”。官方表示，这是上海证券交易所首单“专精特新”ABS 融资。

此次发行原始权益人为小鹏汽车旗下广州小鹏汽车融资租赁有限公司。项目总规模 9.64 亿元，优先 A 级（评级AAA）的票面利率 2.8%，优先 B 级（评级AA+）的票面利率 3.0%。

7、吉利汽车 $00175.HK 开始进军欧盟市场，几何C型电动车明年上半年开售

日前，中国吉利汽车集团与匈牙利格兰德汽车中欧公司在布达佩斯举行战略合作签约仪式，标志着吉利汽车将首次进入欧盟市场。根据协议，格兰德汽车将在匈牙利、捷克以及斯洛伐克销售吉利的几何C型电动汽车，首批汽车预计将于2023年上半年开售。

8、投资7亿美元，福特 $F 计划与SK On等在加拿大建立电池工厂

据外媒报道，福特汽车正在与韩国电池制造商SK On、电池材料制造商EcoPro BM进行谈判，计划在加拿大魁北克省建立电池正极材料工厂。消息人士称，三方将于三个月内宣布在加拿大魁北克省贝坎库尔（Becancour）投资7亿美元建厂。

四、新能源车机构观点及投资评级

1、瑞信：比亚迪 $01211.HK 上月销量破纪录符预期 予目标价410港元

瑞信发研报指，比亚迪10月销量破纪录达21.78万辆，大致符合预期；值得留意的是期内中国汽车销售受制于当局大范围的防疫措施，但比亚迪按月8%的销量增幅，较中国乘用车协会预估，整体新能源汽车。行业销量按月增长1%为高。

报告提到，比亚迪的高售价、高利润车款“汉”销量创纪录新高，达3.16万辆，而“宋”和“唐”SUV销量均破顶。集团在首10个月卖出140万辆车，目标全年售出180万至200万辆，即未来两个月每月销量将达20万至30万辆。而集团近期的延后订单持稳于70万至80万辆，主要由于部分订单因等待市场过长而取消，但同时良好的展销厅营业和新产品发布所支持。该行维持比亚迪“优于大市”评级及H股目标价410港元。

2、花旗：降小鹏汽车 $XPEV 评级至“卖出”，目标价由27.87美元跌至3.18美元

花旗分析师Jeff Chung将小鹏汽车评级罕见地由买入直接调至为卖出，目标价从每股27.87美元跌至每股3.18美元，下调幅度达到88.59%。Chung在报告中写道：“我们认为小鹏汽车的车型周期在2023年会面临严峻挑战，正如其近期因销售和订单量不佳而失去市场份额所预示的那样。”

目前，这名花旗分析师预计小鹏汽车2023年和2024年销量分别为12万辆和15.5万辆，但华尔街的共识为15万辆和25万辆。业内人士表示，分析师通常从买入到卖出之间，还会有一个“持有”评级过渡。“直接从买入调为卖出，会比较少见。”更有业内人士称，“这是认为小鹏没有投资价值了”。

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