金轮天地控股(01232)发布公告,该公司欣然宣布其已成功获得现有票据实益持有人对建议重组事项的支持。于本公告日期,代表所有三个系列现有票据未偿还本金总额大约80% 的现有票据持有人已正式签署或正式加入重组支持协议,该等现有票据持有人将受重组支持协议条款约束。该数额代表超过开曼计划规定的75%价值门槛,并将使该公司能够根据开曼计划对现有票据到期日进行延期。
公司对绝大多数票据持有人的迅速行动和支持感到非常高兴,这将为该公司提供急需的长期稳定性,并使该公司能够通过开曼计划以有序的方式有效管理其在现有票据下的义务。建议重组事项的实施将为该公司提供一个可持续的资本结构,为其所有利益相关者提供长期价值,并使该公司能够改善其整体财务状况,延长其债务期限,加强其资产负债表,改善其现金流管理并提高其履行债务责任的能力。
公司对现有票据持有人的慷慨支持和迅速回应表示最深切的感谢,这使得该公司能够在短时间内获得绝大多数票据持有人的支持。这也证明了现有票据持有人对该公司的信心。该公司还要感谢其联席财务顾问国泰君安证券(香港)有限公司和安迈融资顾问有限公司以及该公司法律顾问年利达律师事务所和其他相关专业人员的模范专业精神和不懈努力,使该公司能够及时和迅速地向现有票据持有人提交一份全面和平衡的提案。
因受到迄今为止代表如此重大持有数额的现有票据持有人的大力支持,该公司深受鼓舞。该公司及其顾问正与尚未签署或加入重组支持协议的若干其余现有票据持有人进行协商,他们已表示愿意支持建议重组事项,但由于节假日导致的实际困难而未能及时提交他们的指示。该公司对将有更多现有票据持有人可能加入重组支持协议充满信心。
为了现有票据所有各方的利益,该公司鼓励其余现有票据持有人尽快加入重组支持协议。为此,该公司谨此提醒该等持有人,一般重组支持协议费用将支付予每名一般合资格债权人,金额相等于其一般合资格限制性票据债务(即于提早重组支持协议费用期限后但于一般重组支持协议费用期限(即2022年1月14日或该公司可全权酌情选择的较后日期下午五时正(香港时间))或之前根据重组支持协议规定作出的限制性票据债务)的本金总额的0.1%(为免生疑,不包括相关现有票据下的任何应计但未支付的利息)。