银行年报披露过半，重点银行房地产业务相关数据逐渐浮出水面，也间接反映了当前房地产行业的形势。
截至3月31日，6家国有大型银行和8家全国性股份正式披露2021年财报，业绩、资产双双改善，尤其是中间业务出彩，不少银行业绩表现均创出阶段性最好水平，但一些重点领域的风险和机会也发生变化，尤其是房地产行业面临贷款集中度要求和调控变化双重压力下，银行资产质量、业务布局受到较大影响。
第一财经记者通过梳理各银行财报和业绩会信息发现，报告期内，地产对公业务不良率普遍有所抬头，“房住不炒”、贷款集中度管理仍是各家银行的关键词，将房地产作为重点排查领域、压降占比，同时支持合理住房需求是主流，股份行个人房贷占比有抬升趋势。截至2021年末，目前仍有1家国有大行和5家股份行房地产领域贷款集中度“超标”。
从各银行采取的风控措施和发布会透露信息来看，目前房地产行业的风险总体可控，但大小房企面临的融资环境将更加分化。对于未来在房地产领域的作为，多数银行提到了持续防范化解风险、支持合理住房需求、积极参与房企并购支持、关注保障性租赁住房等方向。
对公房地产贷款不良率抬头
“受房地产市场整体下行和个别房企风险暴露的影响，去年房地产不良贷款有所上升，但总体风险可控。”在3月30日的业绩说明会上，中国农业银行副行长崔勇答记者问时这样表示。
去年是房地产贷款集中度管理过渡期的第一年，整个银行业在积极调整的同时面临着疫情持续和房地产市场震荡起伏的考验，不止一家银行在财报或业绩会上提到相关风险压力。从个人房贷收紧、成交下滑，到开发商频频爆出流动性危机，再到政策纠偏着力支持并购贷款、满足个人合理住房需求，银行业相关业务规模和资产质量在去年受到不同程度影响。
第一财经记者根据各行财报统计发现，去年各银行房地产不良贷款均有不同程度增长，且是主要“不良”贡献行业之一，对公业务不良率明显提升。比如，兴业银行在财报中指出，少数房地产企业因经营不善或诚信不足等原因，违约有所增加，增加了部分逾期和关注贷款。招商银行称，受个别高负债房地产企业风险暴露影响，房地产等行业不良贷款率有所上升，同时强调，其承担信用风险的房地产业务客户结构保持良好，其中高信用评级客户余额占比86.62%。
截至2021年末，前十大单一借款人中，招商银行有2席是房地产行业客户，占贷款及垫款总额0.46%；中信银行、浙商银行前十大单一借款人中均有4席是房地产客户，贷款合计占比分别达0.66%、0.83%。
第一财经记者梳理发现，除交通银行地产对公业务不良率从上年1.35%降至1.25%、邮储银行维持在0.02%之外，其余5家国有大行、8家全国性股份行的对公不良率均有不同程度提升，其中工商银行、农业银行境内房地产公司业务不良率分别提升了2.47个和1.58个百分点，目前中国银行(5.05%)、工商银行(4.79%)地产对公不良率明显高于其他银行；股份行中，民生银行、渤海银行、招商银行不良率分别提升了1.97个、1.58个和1.11个百分点，其中渤海银行(3.71%)、中信银行(3.63%)不良率居前。
各银行地产风险防控加码
崔勇表示，2021年农业银行加强风险预警，持续做好包括房地产企业在内的重点领域的风险防范，对潜在风险客户实施名单制管理，加快推进风险划界处置，切实做到早发现、早预警、早处置。
不止农业银行，面对去年下半年以来出现的房地产行业流动性危机，几乎每一家银行都在财报中重点提到了房地产领域的风险防范和管理，具体方式包括分城市、分区域、分客户等分层管理、差异化风控策略，企业名单制度，以及加大不良处置力度、强化资金封闭管理、风险隔绝等。
民生银行董事长高迎欣则在业绩会上指出，该行近期专门成立了地产金融部。兴业银行则表示，该行由总行统一把控房地产开发商准入和实施统一授信，业务主要分布在经济发达的一二线城市或GDP 万亿级的中心城市，且以自营资产为主，避免房地产市场风险向理财业务等涉众产品传染，有效管控风险边界。
值得注意的是，银行在风险防范的同时，房企间的分化也可能进一步分化。当前，各银行在授信及其他不承担信用风险的表外业务中均优选信用较优的国企，资质较差的民营房企融资压力仍然较大。比如兴业银行提到，该行承销的债券发行主体或底层资产融资人以央企、地方国企以及经营稳健的头部房地产企业为主，如保利、华润、首创、华侨城等，理财产品底层融资人主要为公司的授信客户，均在公司自营业务的房地产企业准入白名单内，且底层融资人以资质较高的国有房地产企业为主。
一边控风险，一边压规模。数据显示，除交通银行外，去年其余5家国有大行房地产领域对公贷款在规模略升情况下，占比均有不同程度下滑，其中仍超出房地产贷款集中度管理要求上限的建设银行下降最明显，占比从上年的5.34%降至4.46%；股份行对公贷款规模有升有降，但占比普遍下行，其中不良率增幅较大的渤海银行、民生银行占比分别下降了4.65个和2.48个百分点。
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文章来源:第一财经中国房地产金融
