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本期梳理成长逻辑；美国版整县推进发布租房以及低收入用户可以认购社区光伏，美国光伏光储市场关注度高增，电池片盈利见底有所修复等逻辑，上周讲解的啤酒今天大涨，其中重点跟踪的龙头销售超预期大涨点击视频观看。

指数表现好的指数中证1000，上证和创业板还是在多空对峙，盘面相对较为活跃基本上是同行者100亿到500亿区间。当然今天部分核心领先股也开始活跃，同时，要注意一个现象，科创板的一些新股确实走势很强，科创50指数也形成良好的强势格局，值得跟踪。

新能源，今天汽车大涨，这是本轮行情的核心领先股，经过前期调整领先股再次领涨长安，同行者江淮、小康跟随，依然看好他们，其次跟踪三元正极材料行业逻辑：

镍钴锰原材料价格持续下跌，三元电池性价比提升，市场份额预计将继续提升。5/6月份三元电池装车量份额恢复至4成以上，8系三元与磷酸铁锂原材料成本缩窄至50元/KWh以内。

技术进步提升三元电池性价比。中镍高电压性价比凸显加速渗透。在提升能量密度的同时兼具高安全性、低成本等特性。宁德时代即将发布麒麟电池，有望解决热失控问题，弥补三元安全劣势。

一体化加速。印尼镍项目投产，尽管镍价下跌，但印尼项目成本低，利润依然丰厚，达产后总投资回报率依然在40%左右。镍价下跌带来的三元前驱体公司的估值提升大于利润下降对股价的负面影响。

前驱体在三元电池中成本占比高，市场空间大，竞争格局好，行业技术迭代快，动态壁垒高。今年CR3预计继续提升至56%。

正极行业龙头公司及前驱体。其中，重视两条供应链，特斯拉供应链，松下供应链。核心公司点击视频观看。

结论：投资好比钓鱼，去鱼多的地方钓鱼。新能源、光、风、储、智。

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