江苏溧阳高新控股集团拟发行3年期高级美元债，初始指导价6.40%区域

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久期财经讯，江苏省溧阳高新区控股集团有限公司(Jiangsu Liyang High-tech Zone Holding Group Co., Ltd，简称“江苏溧阳高新控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：江苏中关村控股集团(国际)有限公司(Jiangsu Zhongguancun Holding Group (International) Co., Ltd.)

担保人：江苏省溧阳高新区控股集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.40%区域

交割日：2022年9月27日

控制权变更：101%

资金用途：为离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、中信建投国际、中金公司、国泰君安国际、工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、东海国际、华泰国际、复星恒利、兴证国际、信银资本、招银国际、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行