世界速看:“女为悦己者容”VS“民以食为天”,三大热点事件点评

发布时间:   来源:凯恩斯

今天是9月19日,A股震荡,对于最近宏观经济和周期预判,我已经探讨很多次了,希望各位对“强美元周期”的这个金融常识有一定的认识,其实个人关于这个话题的讨论可以追溯到2021年三季度,当时美联储坚持认为美国通胀是临时性的,而我坚持认为美国通胀是周期性的,我们今年会进入复苏周期,如今回过头看,很多判断符合预期。当然,我也希望读者更关注分析逻辑过程,而不是聚焦在我的结论,探讨推演过程比结论更有意义。


(相关资料图)

今天,对三大事件做出简单的评价:

其一是医美板块突然暴跌,爱美客、华熙生物、昊海生科、朗姿股份、华东医药全线杀跌。最惨烈的华熙生物暴跌13.68%,另一大龙头爱美客跌幅超过11%。那么,医美行业究竟发生了什么事?主要是一则网络流传的小道消息:上海有关部门将对医美行业进行清查,这个清查会涉及到B端机构和上游,所有的医疗美容医院和上游都会有相应的动作。清查的方向分为税务、工商,卫监(产品),这次力度比较大。而这次清查的起因是杭州千和。据此前消息,杭州千和查税47个亿的漏税,罚了8500多万,而该机构的实际控制人为网红老板娘于文红。对于这件事,上市公司表示没有收到相关文件。我认为这件事应当是市场情绪因素,市场低迷的时候容易放大传闻。投资人一定要理解,上市公司卖美容产品,都是有相关的产品批文的,正规医疗器械批文。并且上市公司是税务重点审查对象,如果真的存在收款不入账的问题,根本就无法通过会计年报审核,没有会计报表 ,根本就上不了市。所以,即使真的出现税务机关对医美行业查税,对于销售正规产品的上市 公司也是利好,而不是利空,因为竞争对手被消灭了 。特别是对于华熙,贝泰尼,珀莱雅这样的C端为主的公司,终端查税更是可笑:试问,你购买面膜和面霜的时候,是凭借身份证,收入来源证明和个税纳税证明才能购买化妆品吗?太可笑了,绝对是有人低级红,高级黑,借着发展经济之名,打击爱美之心,女为悦己者容,更是让自己有信心。

第二,中概股。美会计监督委员会在香港对中概股开展审计。以中美双方智慧解决了分歧是好事,从投资人角度,如果投资了中概股,你当然也会希望中概股提高信披质量,大多数投资人是财务投资人,财务投资人最怕信息不对称。审计结果12月尘埃落地,期间可能中概股会有一些波动,但我认为,99%的中概股是能够经受住审计考验的,而通过考验的中概股将获得全球投资人的信任,所以留给中国投资人捡漏的时间并不充裕。个人对中国互联网行业的未来继续保持乐观看法。当然,个人看法仅供参考。

第三,是预制菜板块。有人说预制菜是“Z食”。个人认为言论有点偏激,对于预制菜,我认为:一方面,工业化、标准化趋势不可逆。预制菜是熟食的升级版,是食品工业化、标准化的必然结果,人类社会发展必然优先满足基本需求,之后才去满足个性化需求,先吃饱,后吃好是亘古不变的道理,很显然,预制菜是食品工业的代表,有助于我们“吃饱”。

另一方面,预制菜并非等于不健康。千百年来,人类饮食最大的敌人一直就是微生物,微生物不但导致疾病,还造成大量食品浪费。

比如常温奶和巴氏低温奶,当年我也是站巴氏低温奶,认为低温杀菌营养好,但现在我认为常温奶才是正途,想想我国的奶制品产业的格局,西部养奶牛产奶,可奶制品消费市场在东部,常温奶保质期1年,低温奶保质期7天,如果是低温奶,内蒙古的液态奶很难到达长三角和珠三角。同样的,古代也有很多干果,杨贵妃的荔枝当然新鲜好吃有营养,但能够吃到新鲜荔枝的唐朝人只有李隆基和杨贵妃,而干果才是普通古人的最佳配置。

当然,很多人还是会留恋“鲜味”。但这些“鲜味”,伴随着对等的成本。每日优鲜前段时间难以为继,原因很多,但有一条很重要的原因就是生鲜物流成本高。物流成本包括冷链,也包括路上变质腐烂的损耗,也包括卖不出去堆放在门店的变质腐烂损耗。

“我们当然希望新鲜”。但我们不能否定“预制菜”为代表的食品工业,要接受食品工业化、标准化是大势所趋这个事实。世界有参差,让每一个人经济实惠的吃饱是最要紧的,社会的幸福感,并非来自上限的提升,而是来自下限的提升。食品工业的发展解决不了分配问题,食品工业只是通过效率提升来造福人类,通过技术来减少食物浪费、降低物流成本,满足每一个人的基本需求。也要看到本轮预制菜火爆的本质,预制菜的火爆是因为近几年大家居家的日子增加了,或者说这几年大家生活态度改变了,“断舍离”的拥趸变成了“仓鼠党”,很显然,生鲜囤不久。

以上是个人的看法,出发点只是因为,我看好预制菜产业,就当我是屁股决定脑袋。对于“何不食生鲜?”这句话,我认为当因人而言。当然,预制菜里面必然也有好有坏,3块钱、10块钱、100块钱的预制菜包,内容肯定不一样,个别预制菜的优劣必然存在,但瑕不掩瑜,预制菜整个行业是有利于人类社会的进步。

如果你没有做好承受痛苦的准备,那就离开金融市场吧,因为市场总是有起伏,没有常胜将军,成功投资的成功是建立在已有的知识和经验基础上的,要想成功,必须极度冷静。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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