今天是9月19日，A股震荡，对于最近宏观经济和周期预判，我已经探讨很多次了，希望各位对“强美元周期”的这个金融常识有一定的认识，其实个人关于这个话题的讨论可以追溯到2021年三季度，当时美联储坚持认为美国通胀是临时性的，而我坚持认为美国通胀是周期性的，我们今年会进入复苏周期，如今回过头看，很多判断符合预期。当然，我也希望读者更关注分析逻辑过程，而不是聚焦在我的结论，探讨推演过程比结论更有意义。
(相关资料图)
今天，对三大事件做出简单的评价：
其一是医美板块突然暴跌，爱美客、华熙生物、昊海生科、朗姿股份、华东医药全线杀跌。最惨烈的华熙生物暴跌13.68%，另一大龙头爱美客跌幅超过11%。那么，医美行业究竟发生了什么事？主要是一则网络流传的小道消息：上海有关部门将对医美行业进行清查，这个清查会涉及到B端机构和上游，所有的医疗美容医院和上游都会有相应的动作。清查的方向分为税务、工商，卫监（产品），这次力度比较大。而这次清查的起因是杭州千和。据此前消息，杭州千和查税47个亿的漏税，罚了8500多万，而该机构的实际控制人为网红老板娘于文红。对于这件事，上市公司表示没有收到相关文件。我认为这件事应当是市场情绪因素，市场低迷的时候容易放大传闻。投资人一定要理解，上市公司卖美容产品，都是有相关的产品批文的，正规医疗器械批文。并且上市公司是税务重点审查对象，如果真的存在收款不入账的问题，根本就无法通过会计年报审核，没有会计报表 ，根本就上不了市。所以，即使真的出现税务机关对医美行业查税，对于销售正规产品的上市 公司也是利好，而不是利空，因为竞争对手被消灭了 。特别是对于华熙，贝泰尼，珀莱雅这样的C端为主的公司，终端查税更是可笑：试问，你购买面膜和面霜的时候，是凭借身份证，收入来源证明和个税纳税证明才能购买化妆品吗？太可笑了，绝对是有人低级红，高级黑，借着发展经济之名，打击爱美之心，女为悦己者容，更是让自己有信心。
第二，中概股。美会计监督委员会在香港对中概股开展审计。以中美双方智慧解决了分歧是好事，从投资人角度，如果投资了中概股，你当然也会希望中概股提高信披质量，大多数投资人是财务投资人，财务投资人最怕信息不对称。审计结果12月尘埃落地，期间可能中概股会有一些波动，但我认为，99%的中概股是能够经受住审计考验的，而通过考验的中概股将获得全球投资人的信任，所以留给中国投资人捡漏的时间并不充裕。个人对中国互联网行业的未来继续保持乐观看法。当然，个人看法仅供参考。
第三，是预制菜板块。有人说预制菜是“Z食”。个人认为言论有点偏激，对于预制菜，我认为：一方面，工业化、标准化趋势不可逆。预制菜是熟食的升级版，是食品工业化、标准化的必然结果，人类社会发展必然优先满足基本需求，之后才去满足个性化需求，先吃饱，后吃好是亘古不变的道理，很显然，预制菜是食品工业的代表，有助于我们“吃饱”。
另一方面，预制菜并非等于不健康。千百年来，人类饮食最大的敌人一直就是微生物，微生物不但导致疾病，还造成大量食品浪费。
比如常温奶和巴氏低温奶，当年我也是站巴氏低温奶，认为低温杀菌营养好，但现在我认为常温奶才是正途，想想我国的奶制品产业的格局，西部养奶牛产奶，可奶制品消费市场在东部，常温奶保质期1年，低温奶保质期7天，如果是低温奶，内蒙古的液态奶很难到达长三角和珠三角。同样的，古代也有很多干果，杨贵妃的荔枝当然新鲜好吃有营养，但能够吃到新鲜荔枝的唐朝人只有李隆基和杨贵妃，而干果才是普通古人的最佳配置。
当然，很多人还是会留恋“鲜味”。但这些“鲜味”，伴随着对等的成本。每日优鲜前段时间难以为继，原因很多，但有一条很重要的原因就是生鲜物流成本高。物流成本包括冷链，也包括路上变质腐烂的损耗，也包括卖不出去堆放在门店的变质腐烂损耗。
“我们当然希望新鲜”。但我们不能否定“预制菜”为代表的食品工业，要接受食品工业化、标准化是大势所趋这个事实。世界有参差，让每一个人经济实惠的吃饱是最要紧的，社会的幸福感，并非来自上限的提升，而是来自下限的提升。食品工业的发展解决不了分配问题，食品工业只是通过效率提升来造福人类，通过技术来减少食物浪费、降低物流成本，满足每一个人的基本需求。也要看到本轮预制菜火爆的本质，预制菜的火爆是因为近几年大家居家的日子增加了，或者说这几年大家生活态度改变了，“断舍离”的拥趸变成了“仓鼠党”，很显然，生鲜囤不久。
以上是个人的看法，出发点只是因为，我看好预制菜产业，就当我是屁股决定脑袋。对于“何不食生鲜？”这句话，我认为当因人而言。当然，预制菜里面必然也有好有坏，3块钱、10块钱、100块钱的预制菜包，内容肯定不一样，个别预制菜的优劣必然存在，但瑕不掩瑜，预制菜整个行业是有利于人类社会的进步。
如果你没有做好承受痛苦的准备，那就离开金融市场吧，因为市场总是有起伏，没有常胜将军，成功投资的成功是建立在已有的知识和经验基础上的，要想成功，必须极度冷静。
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