原创 虎鱼看市 华研数据2022-12-27 19:57

昨天晚间主管部门发布通告，将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染，同时，自2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，对新冠病毒感染者不再实行隔离措施、不再判定密切接触者、不再划定高低风险区。

(资料图片仅供参考)

与此同时，不再对入境人员实施全员核酸检测，对健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者，可放行进入社会面，根据国际疫情形势和各方面服务保障能力，有序恢复中国公民出境旅游。

从此之后就没有新冠肺炎这么一说了，只有新冠病毒感染，这相当于降级到和流感一样的感染级别。回想起几周之前，还在大建方舱，大数据捕获阳性患者去隔离，数日之间，天地为之大变，恍惚有不真实之感。

虽然大家对放开早有预期，但发布的时间显然提前了很多，政策发布后社交平台一片欢腾。可预期的是，这对于经济复苏概念是最直接的利好，尤其是旅游、机场航空、商超免税、医美这些。

另一方面，由于放开的幅度非常大，就意味着官方的态度是认为新冠的危害力大幅降低，到了不影响社会经济发展的程度。这对于特效药和抗病毒药物是一个直接的利空，尤其是特效药和检测这些方向。虽然疫情线此前已经调整了很长时间，抗病毒药物更是从高点一头栽下来，新政策的出台相当于封死了其反弹空间。

有意思的是，A股就是个情绪的市场，市场的真实走势永远出乎意料之外。从今天的盘面看，最为直接受益的旅游、酒店、机场、航空这些全都高开低走，旅游股里只有西安旅游和西安饮食叠加了餐饮和借壳概念独立走强。

我在之前的文章中提到过，旅游股虽然直接受益于管控的放开，但是在历次消息炒作中没少涨，部分旅游股和酒店股甚至在疫情中还创出了历史新高，这使得真正放开的消息落地后，反而成为利好兑现，资金慌不择路砸盘出逃。

反而是受限于消费场景和消费升级的食品饮料以及医疗美容细分方向有不断加强的趋势，在利好兑现之后依然维持强势上涨的态势，根本上说，还是要看板块及个股此前的涨幅及当下的位置，位置低的涨势强劲，上涨空间大，位置高的开始滞涨甚至逆势下跌。

大消费里今天表现最好的是医美，医美在本轮消费股反弹中还没有什么表现，在利好发布后开始强势领涨。首先是位置低，其次直接受益于放开政策，因为线下人流的恢复将有助于修复医美行业的基本面，后面逢回踩都是可以布局的机会。

随着病毒降级和管控基本放开，市场的重点进一步集中于消费板块，大消费里食品饮料的权重很高，尤其是很多大市值白酒股是能够拉动指数的，后面我们也要将关注重点继续往消费股上迁移。

消费股的投资机会，我很早之前就开始在文章中提示，没及时上车的投资者也不必着急，大消费的行情不过是刚刚开始，在成交量远未增加的情况下，后面有大把上车的机会。总之在操作上不要追涨，要减少交易频率，要耐心等待合适的买点。

风险提示：文章仅供读者参考或研究使用，不构成投资建议，请独立思考，谨慎投资。

华研数据聚焦好赛道，挖掘好公司。