一

去年九月，北溪天然气管道被炸，炸毁了德国和俄罗斯和谈的关键纽带，成为乌俄冲突继续恶化的一大助力。

事后各方调查都指向有人蓄意而为，但是谁到底是幕后黑手，一直没有被坐实。

(资料图片仅供参考)

昨晚，美资深记者赫什发布调查报告，详细披露了美国策划炸毁北溪管道的全过程。

事情经过大致如下：

最初是，该建议由美国国安顾问沙利文提出，经过长达九个月的讨论，最后拜登拍板通过，由中情局负责具体实施。

去年3月，中情局行动组成员飞赴挪威，与挪威情报部门和海军讨论实施破坏的具体地点。

去年6月，在挪威政府的帮助和“波罗的海行动22”（Baltops 22）军事演习的掩护下，美国海军的潜水员在波罗的海海底布设了爆炸装置。

去年在9月，一架挪威海军的P-8巡逻机在目标海域投下了一个声呐浮标。浮标发射信号，传到爆炸装置。几小时后，高能C4炸药被触发。

北溪管道就此被炸毁。

赫什如今已经85岁高龄，一生曾多次报道披露美国在战争中的暴行，并因此获奖无数，所以该调查一出，就被广为转发。

对此调查报告，美国自然是断然否认。

二

其实，当下探究事情真相毫无作用，即使所有证据都指向美国，只要美国不承认，谁也拿他没办法。

我真正感兴趣的是，该调查报告称，该建议经过九个月的讨论。若按这个时间倒推，该建议早在乌俄冲突爆发前就已经提出并通过，只是等一个合适的时机而已。

而乌俄冲突无疑是最好的时机。乌俄冲突爆发后，欧洲反俄氛围浓厚，如此一来，即使北溪管道被炸，俄罗斯是最大的受害者，欧洲各国只会暗自叫好，而同为利益受损方--德国也不好独自深究。

而美国则借此彻底断掉了俄德复合的根基，断掉了欧洲维持低价天然气的念想，将欧洲的能源命脉拿到自己的手里。不得不说，美国玩得一手好牌。

当然，乌俄冲突最最重要的还是给美国加息铺路。2月底乌俄冲突一爆发，3月美国就迫不及待地启动加息，这是全球大势所在。相比之下，北溪管道只是一个小注脚而已。

不过，出来混，迟早是要还的。美国凭着自己的霸权优势，越来越赤裸地操纵全球冲突，为自己牟利；大家都看到眼里，只是无力反抗而已，美国一旦势弱，这些旧账早晚会被清算的。

三

回到股市。

先看大环境。

今天市场走势很强，三大指数均是光头阳线收盘，原因是外资恢复了强劲流入，今日净流入再次超百亿，达到121亿。

导火索是一则传闻。传闻1月份信贷数据可能高达5万亿。外资最敏感的还是基本面的变化，接下来几日就会披露真正的信贷数据，需重点关注。若符合传闻，有助于外资继续流入；否则外资又会回到低迷乃至倒流状态。

大环境来说，昨日文中写到，市场处于弱平衡状态，很快会选择方向；今日市场做出了方向选择，选择向上。

大环境则恢复“短多，中多”的局面，市场的最小阻力往上。短期多空观察位就是今日的低点，只要低点不破，大环境状态不改。

四

再看主线板块。

今天主线板块集体活跃，细分来看，就是外资做多大金融+茅指数，内资做多TMT+新能源。

大金融、茅指数能否持续走强，关键在于外资，而外资的态度则取决于接下来两天要披露的经济数据，只要经济数据验证我们经济有力复苏，那外资会恢复流入势头；反之，则相反。

内资真正的偏好还是在成长股，尤其低位的。外资一稳指数，内资就加速流向成长股，符合之前的预判。

今日涨势最好的还是ChatGPT方向，昨晚ChatGPT的软件概念股被按后，今天开始往上游的硬件延伸。

表面上看是内资不断挖掘大趋势，骨子里还是TMT板块处于相对低位，筹码结构分散，资金容易撬动，获得相对收益。该趋势已经形成，大概率还会炒作一段时间。

新能源方向，今天也有所表现，但相比之下，相对一般。不过无论是光伏还是锂电，均出现逢利空不跌的局面，可以积极关注起来。

总结一下，重点关注接下来披露的经济数据，只要经济数据反映出经济恢复良好，市场会重新回到“价值搭台，成长唱戏”四大主线轮番起舞的局面。

五

再看交易。

短期大环境恢复安全，想试仓的，可以适当放大试仓仓位，更多注意力可以放在个股上。

主线方向上，目前TMT在风口，但大多需追高买，而真正有质地有成长逻辑的并不多，若想持续做，就需要一定挖掘能力，否则就需按题材的手法做。

相对而言，目前新能源表现比较平淡，但回调企稳买点不少，比如下图的光伏ETF，就算一个试仓点，止损位就是下方红线。若细化挖掘个股，机会则更多。

交易来说，明白大势所在，剩下就是把握好入场节奏，一旦踩对，剩下就是持股应对，等待离场信号出现。

我个人来说，我早就建仓完毕，目前主要以持股为主。接下来准备细看一下TMT，看能不能挖掘出一些有质量的方向。

就这。

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