1、重卡：各地基建持续发力，这类需求回暖预期开始强化

(资料图)

日前，重卡企业公布2023年1月产销数据，部分重卡企业1月销量环比出现上涨，市场地位进一步巩固并得到强化。业内人士表示，2023年，在经济回暖预期明确、基建投资加码、老旧车辆淘汰等因素的助力下，重卡销量触底反弹的可能性逐渐增大，重卡行业发展有望回暖，预计将逐步走出底部。

记者近日与多位工程机械产业链人士沟通获悉，1月发货量同比没有明显增加，但下游客户订单意愿有所增强，预计2月份订单将好于此前预期，3、4月份是传统销售旺季，海外销售有望继续保持高增势头，国内需求端改善则主要基于基建的拉动效应与地产的边际改善。

财通证券指出，2023年重卡销量有望改善，主要原因如下：1）随着新冠病毒感染高峰提前结束，消费复苏早于预期，客流、物流有望走出低迷状态，物流与公路运输市场有望逐步改善；2）2022年重卡行业海外出口总量突破17万辆，为历史最高水平，延续2022年的重卡出海的迅猛势头，2023年一季度重卡市场海外出口仍值得期待。

中信证券判断，当前重卡行业拐点已至，在稳增长政策、基建刺激、疫情管控有序恢复等利好因素加持下，2023年有望逐步走出底部。

A股上市公司中

中国重汽：目前拥有“黄河”、 “豪沃（HOWO） ”等品牌及系列车型，是我国卡车行业驱动形式及吨位覆盖较全的重型汽车生产企业，也是目前国内最大的重型卡车制造基地之一，公司产品畅销国内外，出口世界上百个国家及地区，产品出口市场份额持续占据国内重卡行业第一。

远东传动：公司是国内规模最大、品种最多、规格最全的专业非等速传动轴制造商，产品已经覆盖国内几乎所有主流的商用车和工程机械企业。

一汽解放：公司作为商用车龙头企业，拥有牵引、载货、自卸、专用、新能源、轻卡、客车七大产品系列，在工程领域布局多年。

2、面板：厂商酝酿涨价至6月份，这一行业周期或将反转在即

据行业媒体报道，业内人士指出，从2月下旬开始，各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨，目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份，但由于市场需求并没有完全复苏，故一切存在变数。

在终端消费需求疲软、行业低价竞争的背景下，液晶面板产业自2021年下半年开启的漫长下行周期。尤其是TV面板，其在这波下行周期中亏损率最高，去年二三季度已相继跌破现金成本和材料成本。直到去年10月，各个尺寸的TV面板价格才止跌企稳，并在随后两个月略有上涨。

民生证券分析指出，当前行业周期反转在即，随着TV面板价格在2022年四季度企稳反弹，国内面板厂商盈利水平有望实现回升。2023年在房地产支持政策和换机潮的带动下，面板行业有望持续复苏。同时随着面板行业全球的竞争格局进一步集中，国内面板产业在全球的话语权和定价权有望进一步加强，龙头厂商具备长期成长性和穿越周期的能力。

A股上市公司中、

TCL科技：子公司tcl华星TV面板市场份额位居全球第二，55吋和75吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二，8K和120HZ高端电视面板市场份额稳居全球第一。

彩虹股份：液晶面板业务主要产品涵盖32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市场主流尺寸，产品广泛应用于TV显示屏、桌面显示、商业显示等显示新应用场景，技术具备4K/8K、窄边框、高清晰等自研创新新技术。

深纺织A：公司现有7条量产的偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED等领域，主要应用于TV、NB、导航仪等产品，已成为华星光电、京东方等主流面板企业的合格供应商。