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3月6日，行情总体稳定，创业板指数新低后反弹，沪指趋势线依然向上倾斜，依然多头趋势当中，投资人继续看好，保持乐观。两会还在进行，议案很多，但落水三千只取一瓢，资本市场比较关心的就是财政今年花钱的力度。在之前，我一直预期财政赤字3%，现实也的确是3%。3%就去年2.8%基础上有提升，但提升浮动相当审慎。财政政策总力度控制下，对于各项开支的支持力度必然还有厚薄。所以，投资人更关心的还是财政赤字的侧重点。我所知预算侧重包括：扩大内需、科技自立、减税降费、乡村振兴、绿色低碳、公共服务（民生）、统筹发展和安全（国防等）。值得注意的是扩大内需是2023年财政预算的头把交椅，侧面说明我们对大消费的预判没有问题，未来中国将建立一个庞大、高质量的国内市场，接下来激活消费的政策还将持续推进。消费板块机会是留给有准备的人，你可以看看我的新书《寻找百倍消费股》开卷有益。

回到今天医疗板块，甲流季节性散发，奥司他韦脱销情况再现。奥司他韦在2005年就被罗氏开放专利，国内的批文有30多个，但占市场销售份额最大的依然是东阳光药的可威，可能是因为其进入市场最早，让消费者先入为主。其他市场药物，原版奥司他韦由上海医药和罗氏合资的上海罗氏制药生产，在医院渠道销售量比较高。其他的，包括石药集团的琦昕、华海药业的索霏和一品红制药的奥司他韦等，在电商渠道又看到，但销量不是很大。所以重点还是东阳光药，注意不是东阳光。东阳光药在港股，现阶段还是亏损，原因是其当前产品管线较为单薄，能不能将其在奥司他韦上的现金流养出几个重磅新产品，值得期待。

港股创新奇智涨幅较大，表现出彩，这家公司名字怪，很多人不熟悉，单说李开复创新工场的人工智能公司，很多人就瞬间了然。李开复也算是国内人工智能方向的早期创业者、布道者。这只股上涨主要是ChatGPT的热度并没有减退，还在上升。近期ChatGPT已经开放API，并且开放了一个语音转文字的AI，未来很多应用可以付费嵌入到ChatGPT当中，付费通过数字代币，当前，据说汤姆猫已经开始做嵌入了。开放OpenAI侧面说明ChatGPT真的有用，如果是玩具，是到不了收费的程度，当前按字数收费对于很多用户来说成本还是很高的。所以我预判ChatGPT掀起的AI潮还会延续。不过比较纠结的是，美国将我国服务器龙头企业浪潮集团加入实体清单，反观这几年，实际上很多算力企业都在实体清单上，很显然美帝在冻结我们的科技树。

为应对科技封堵，今年财政预算将科技自立放在第二位，提出“推进高水平科技自立自强”，这将大大加强我国科技企业技术突围的信心。所以我相信中国算力企业不会因为进入名单而出现供应链问题，因为国家会花大力气来实现技术突围，故而我长周期上还是看好中兴通讯、浪潮信息这些公司，并不担心实体名单对他们造成影响。而短期看，浪潮信息前期因ChatGPT的算力需求，股价涨太高，如今借利空回调到合理估值水平反而是给了投资人二次上车的机会。投资人要学会讨价还价，拒绝高位接盘，借助利空和“困境反转”借力打力。今天6G板块表现很好，6G、ICT设备、智算中心、配套电网等，这些名称不同，但其实是相互交织、重叠的产业，也将是2023年投资人聚焦的重点领域，我们在基建上强调通信和电力这两个突破点，其中通信重点是算力，电力重点是新能源和储能。日历的春天是立春，但中国投资人的春天实际上是两会以后才开始，因为两会以后，政策明确了经济发展方向，产业发展方向，投资人心里就更有底了。当前A股进入春季，正在上演“万物复苏”，百花齐放，蔚为壮观。一年之计在于春，投资人抓住时机，抓紧春耕。

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