(资料图)

据北交所最新消息，民士达（833394）已完成缴款的战略配售环节，民士达引入易方达、华夏基金以及开源证券等10家战投。本次发行战略配售股份合计1700万股，占本次发行规模的40.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为6.55元/股，战略配售募集资金金额合计1.1亿元。

公告显示，10家战投中，华夏基金、青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）均拟认购100万股，开源证券、山东国泰平安投资管理有限公司、上海处厚私募基金管理有限公司、共青城汇美盈创投资管理有限公司、犀牛之星、北京煜诚私募基金管理有限公司均拟认购70万股，广东力量鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）、山东望水泉私募投资基金有限公司分别拟认购50万股、30万股。

民士达发行价格为6.55元/股，发行市盈率为19.17倍，公开发行数量为3500万股（超额配售选择权行使前），募集资金总额约为2.29亿元。

公开资料显示，烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”）专注于芳纶纸及其衍生品的研发、生产、销售，目前正处于快速发展阶段。芳纶纸是一种高性能新材料，具有高强度、耐高温、本质阻燃、绝缘、抗腐蚀、耐辐射等诸多特性。近年来，受益于下游电力电气、航天航空、轨道交通、国防军工等领域的快速发展，芳纶绝缘纸和芳纶纸蜂窝芯材市场需求逐步扩大。

与此同时，国内对芳纶纤维及芳纶纸相关行业的发展高度重视，多次出台相关政策和措施支持芳纶纸行业的发展，并将芳纶纸列入重点关键新材料发展名单。受益于芳纶纸下游行业的持续发展，芳纶纸市场需求强劲，消费量及市场规模持续上涨，行业发展前景广阔。

成立于2009年的烟台民士达特种纸业股份有限公司，原名烟台美士达特种纸业股份有限公司，是在烟台泰和新材集团（原烟台氨纶集团）芳纶纸项目基础上组建而成的国有股份制企业，专业生产销售芳纶纸及其衍生产品。烟台民士达公司研发实力雄厚，多次承担山东省科技发展计划项目，致力于芳纶纸开发及应用的不断研究，已形成一整套具有自主知识产权的芳纶纸制造技术，从原料的研发到造纸的产业化及各种规格产品的不断推出，民士达的每一次突破都带动中国芳纶纸进入一个新的阶段。

业绩方面，2022年公司营业收入为2.82亿元，同比增长29.48%；归母净利为6341.22万元，同比增长70.10%。

民士达本次战略配售的战略投资方，引入小鳄鱼等著名游资进行原始筹码的协议转让，既保证民士达在上市后的市值稳健拉升，又能保证战略投资方的利益诉求。资本市场越来越成熟的当下，这无疑是最好的强强联手。

小鳄鱼

（真实姓名无从考证），90后，顶级游资。网传他是知名游资“佛山帮”廖国沛的门生（正所谓名师出高徒）江苏南京人。于2011年以数万元资金入市，崛起于2013年的创业板牛市。在2015年大牛市的助力下，自有资金成功破亿，目前自有资金已达到10亿。