5月17日,蜂助手股份有限公司(下称“蜂助手”,SZ:301382)在深圳证券交易所创业板上市。本次上市,蜂助手的发行价为23.80元/股,发行数量为4240万股,募资总额约为10.09亿元,募资净额约为8.96亿元。
而此前招股书显示,蜂助手计划募资4.54亿元。上市首日,蜂助手的开盘价为38.80元,较发行价上涨63.03%,盘中最高报47.05元/股。截至收盘,蜂助手的股价报收43.66元/股,涨幅约为83.45%,总市值约74.04亿元。
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据招股书介绍,蜂助手是一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商。天眼查信息显示,该公司成立于2012年1月,位于广东省广州市。目前,蜂助手的注册资本约为1.27亿元,法定代表人为罗洪鹏,股东包括罗洪鹏、海峡创新(SZ:300300)等。
据介绍,蜂助手主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营服务,为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合解决方案及云终端解决方案。
2020年、2021年和2022年,蜂助手的营收分别为5.04亿元、7.15亿元和8.79亿元,净利润分别为8477.59万元、1.05亿元和1.25亿元,扣非后净利润分别为7968.24万元、1.02亿元和1.16亿元。
招股书显示,蜂助手主要从事的业务包括数字化虚拟商品综合运营服务(聚合运营服务、融合运营服务、分发运营服务)、物联网应用解决方案(流量解决方案、硬件解决方案、场景解决方案)及技术服务等。
其中,数字化虚拟商品综合运营服务的主要客户为银行、保险、手机厂商等终端行业客户及直接服务于终端行业的服务商客户,包括中国银行、中国建设银行、科大讯飞、VIVO、东恒网络、东顾商业、浙江三合等。
另据介绍,蜂助手于物联网IOT解决方案的主要客户为物联网流量及智慧场景客户,包括中国移动、中国联通、腾讯等。此外,蜂助手于技术服务的客户主要为华为。目前,蜂助手的技术服务业务收入占比尚不足3%。
据贝多财经了解,蜂助手的收入主要由数字化虚拟商品综合运营服务贡献。报告期内,蜂助手的数字化虚拟商品综合运营服务收入分别为4.36亿元、6.33亿元和7.91亿元,占各期营业收入的比例分别为86.52%、88.60%和90.08%,为该公司的第一大收入来源。
本次上市前,蜂助手的控股股东、实际控制人为罗洪鹏,其直接持有该公司29.33%的股份,其一致行动人蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋、陈虹燕(吴雪锋配偶)分别持股7.99%、6.84%、5.23%、0.43%,基于一致行动人合计持有蜂助手49.82%的股份。
同时,海峡创新持股19.9723%,南方媒体基金持股4.6232%,华兴金汇持股3.6616%,陈翠琴持股3.057%,睿泓天祺持股2.2174%,赖宗兴持股2.1555%,睿坤津祥持股1.4548%,李林谕持股1.3870%,其余单个股东持股比例不足1%。
本次发行后,罗洪鹏实际控制蜂助手表决权股份的比例降至37.36%,仍为该公司的实际控制人。当前,罗洪鹏为蜂助手的董事长兼总经理。