5月19日,深圳盛凌电子股份有限公司(下称“盛凌电子”)在深圳证券交易所递交招股书,准备在创业板上市。本次冲刺创业板上市,盛凌电子计划募资6.24亿元,申万宏源证券为其保荐机构。
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据招股书介绍,盛凌电子是一家从事连接产品研发、生产和销售的企业,产品主要包括连接器、连接器组件,产品广泛应用于通讯、工业控制和新能源等领域,并扩展到医疗、汽车、安防、轨道交通等众多下游应用场景。
天眼查信息显示,盛凌电子成立2003年,位于广东省深圳市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。目前,该公司的注册资本为5830万元,法定代表人为蒋志坚,股东包括蒋志坚、深圳市盛凌实业有限公司等。
在通讯领域,盛凌电子的产品主要应用于服务器、存储器、交换机、通信基站等,对应客户主要包括华为、3M、立讯精密、泰科电子、超聚变、新华三、金洋电子、诺基亚、中兴通讯等通讯设备和数据中心设备厂商或零部件厂商。
在工业控制领域,盛凌电子的产品主要应用于变频器、伺服驱动器及伺服电机、可编程逻辑控制器、工业电脑等,对应客户主要包括3M、汇川技术、英威腾等工业自动化设备或零部件厂商。
在新能源领域,盛凌电子的产品主要应用于光伏逆变系统、储能系统、通信电源、新能源车载电源等,对应的主要客户/终端客户包括华为、阳光电源、维谛技术(艾默生)等逆变器或其他零部件厂商。
2020年、2021年和2022年,盛凌电子的营收分别为2.30亿元、3.33亿元和3.77亿元,净利润分别为3293.97万元、5252.88万元和7148.77万元,扣非后净利润分别为3130.34万元、4936.37万元和7024.79万元。
按产品结构来看,盛凌电子的收入主要由通讯连接器贡献。2020年、2021年和2022年,盛凌电子来自通讯连接器的收入分别为1.72亿元、1.95亿元和2.09亿元,占主营业务收入的比例分别为80.49%、64.65%和59.56%。
值得一提的是,盛凌电子还有部分收入来自境外。报告期内,该公司的境外销售收入分别为4432.54万元、1.17亿元和1.47亿元,占主营业务收入的比例分别为20.76%、38.77%和41.80%,呈现上升趋势。
盛凌电子在招股书中称,该公司主要客户为3M、华为、立讯精密、汇川技术等国内外企业。报告期内,该公司对前五名客户销售额合计占当期营业收入的比例分别为74.77%、72.02%和69.23%,客户集中度较高。
报告期内,盛凌电子的前两大客户3M和华为收入合计占比分别为63.79%、63.09%和58.36%。盛凌电子在招股书中提示风险时称,若其无法持续深化与现有主要客户的合作关系、无法有效开拓新客户资源并转化为收入,将可能对该公司经营业绩产生较大不利影响。
本次上市前,蒋志坚合计控制盛凌电子86.52%的股份,为该公司实际控制人。截至招股书签署日,蒋志坚直接持有该公司1422.50万股股份,直接持股比例为24.40%,现任该公司董事长、总经理。
同时,蒋志坚持有盛凌实业89.72%的股权,担任盛凌实业的董事长,通过盛凌实业间接控制盛凌电子59.82%的股份;蒋志坚担任欣连盛的执行事务合伙人,通过欣连盛间接控制该公司2.30%的股份。
此外,茅爱凤持有盛凌实业9.35%的股权,通过盛凌实业间接持有盛凌电子5.59%的股份。同时,福泉盛凌持股4.80%,九派优势持股4.29%,众连盛持股2.85%,欣连盛持股2.30%,蒋国章持股0.86%,章霖、李玉文均分别持股0.34%,其中茅爱凤为蒋志坚的母亲。
值得一提的是,盛凌电子实际控制人蒋志坚存在诉讼风险。据招股书披露,2014年5月,实际控制人蒋志坚与黄新协议离婚,双方签署离婚协议并对共同财产进行分割,离婚协议明确约定双方共同财产分割完毕、没有争议,并在深圳市福田区民政局完成离婚登记。
2022年6月,黄新以离婚后财产纠纷为由对蒋志坚提起诉讼,请求分割婚姻期间蒋志坚持有的包括盛凌实业、盛凌电子在内的企业股权。2022年9月,深圳市福田区人民法院一审开庭审理。2022年11月黄新撤回该诉讼。
2022年1月,黄新持股98%的泰德康以损害公司利益责任纠纷为由对蒋志坚提起诉讼,要求蒋志坚赔偿经济损失合计1000万元(下称“泰德康案”)。2023年1月,深圳市福田区人民法院作出《民事判决书》((2022)粤0304民初3529号),驳回泰德康的诉讼请求。
2023年3月,泰德康向深圳市中级人民法院提起二审上诉。截至招股书签署日,泰德康案二审尚未开庭审理。据诉讼代理人上海市锦天城(深圳)律师事务所出具意见,二审蒋志坚败诉的可能性小。