2只AI算力股被机构爆买超10亿!机构逆势扫货多只AI概念股!-当前通讯

发布时间:   来源:私募排排网研究院

今年二季度以来,先是4月份部分上市公司披露的业绩低于市场预期,接着AI板块在高位震荡回调一波,然后在美元指数走强,北向资金流出。在多重利空压制下,今年4-5月份,A股市场走势上不如人意。其中,上证指数下跌近2.09%,深证成指下跌7.95%,创业板指下跌8.59%,沪深300下跌6.23%,中证500指数下跌4.61%。创业板指在近期也一度创出今年来的新低。

而从资金面来看,这样的行情走势,也有机构调仓换股的原因。机构作为相对“聪明”的投资者,也会在市场杀跌过程中,寻找错杀品种布局。他们认为好的公司,回调在他们看来就是买入的机会。


(资料图片)

今天,笔者将从大宗交易数据中,挖掘出机构近两个月的调仓换股动作,在一季报披露后,为大家及时梳理出机构在二季度的最新布局情况

AI板块获机构大手笔买入,新能源板块分歧较大

大宗交易,是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报,买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。通常涉及金额较大的交易会走大宗交易,而且大宗交易通常会有折价成交的情形。机构投资者由于一般交易金额较大,所以为了不影响股价波动,通常用大宗交易通道进行个股交易。(这里的“机构”包括“公募基金、私募基金、资管公司、券商自营、保险公司、其他投资公司”等。)

根据Choice数据,笔者统计了2023年4-5月全市场大宗交易数据,统计发现,最近两个月,大宗交易买方为机构的有1005笔交易,涉及个股327只,机构总买入额为240.49亿元。其中,溢价成交的仅28笔,平价成交的有244笔,折价成交的有732笔,也就是说超7成属于折价成交。

而大宗交易卖方为机构的的有315笔,涉及个股133只,机构总卖出额为92亿元。其中,溢价成交的有45笔,平价成交的有180笔,折价成交的有89笔,也就是说多数属于平价成交。

总体来看,最近两个月,机构总体净买入额为148.49亿元。其中,电子行业被机构通过大宗交易买入最多,净买入额高达38.86亿元。电子行业内有较多的芯片半导体和AI概念股公司。

此外,医药生物近两年跌幅较大,在最近两个月虽然机构通过大宗交易卖出超10亿元,但买入力量更强,买入近38亿元,净买入额属于第二大行业

AI概念在近两个月经历过一波深度回调后,近期再次走强。可以发现,近两个月,机构通过大宗交易大手笔“抄底”了AI概念股所属的电子、通信、传媒、计算机等TMT行业。这些行业都是净买入额居前的行业。

而新能源公司扎堆的电力设备行业,机构在近两个月分歧巨大。机构通过大宗交易卖出新能源个股近24亿元,但买入超31亿元。从个股走势来看,5月在锂矿价格回升刺激下,锂电池板块一定大涨,随后股价继续下挫。光伏、风电等板块也是如此。

此外,家电、食品饮料、建筑装饰、有色金属、石油石化等“顺周期”行业,机构投资者的分歧也颇大,买入额和卖出额都较大。

2只AI算力股被机构爆买超10亿

从个股角度来看,最近两个月,有270只个股获得机构通过大宗交易净买入,其中,45只个股获得机构净买入均超1亿元,2只AI算力大牛股获得机构净买入超10亿元

45只被机构大买的个股,近两个月的涨跌幅平均值为6%,中位数为-2.18%,表现强于A股主要指数。其中,被机构买入近1.5亿元的中科信息,在近两个月大涨220%以上。而被机构买入近11亿元的中际旭创,在近两个月大涨80%以上。

AI服务器的工业富联在近两个月被机构买入最多,净买入额近12.7亿元。该股近期沾上英伟达概念,走出一波强势反弹行情。进一步梳理发现,该股在5月份共发生23笔有机构参与的大宗交易,其中6笔交易均上亿元,卖方均为“平安证券深圳龙华人民路证券营业部”,均为折价成交。

AI板块下的CPO光模块公司中际旭创在近两个月被机构买入居第二多,净买入额近11亿元。该股近期在英伟达公司业绩超预期的刺激下,带领算力板块强势反扑,公司股价再创历史新高,近两个月大涨82%。

进一步梳理发现,中际旭创在5月份共发生21笔有机构参与的大宗交易,其中4笔交易均上亿元,卖方包括多个席位,均为折价成交。

宁德、美的等多股出现机构大分歧

此外,笔者梳理发现,有11家公司的大宗交易数据显示,机构作为买方和卖方均交易上亿元,分歧较大。

其中,锂电池龙头宁德时代被机构通过大宗交易买入超12亿元,但同时被机构通过大宗交易卖出15亿元,机构对该股分歧非常大。

此外,家电大白马美的集团也遭遇了同样的分歧,机构通过大宗交易买入超9亿元,但同时被机构通过大宗交易卖出超5亿元。

总的来说,虽然近两个月行情比较低迷,但机构却在逆势布局,通过大宗交易净买入个股超百亿元,其中,TMT板块被机构买入最多,这也是TMT在近期再次走强的重要原因

需要说明的是,大宗交易只是机构参与二级市场交易的渠道之一,机构通过大宗交易买入或者卖出后,有无在二级市场通过竞价交易渠道卖出或者买入,笔者无从考证。以上数据也只是机构买卖个股的冰山一角,因此该数据仅供参考,切勿盲目“抄作业”。

风险揭示:本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。

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