外资年中大盘点:净买入超1800亿元!这些行业和个股受外资抢筹_焦点

发布时间:   来源:元朝_Analysts

2023年A股上半年正式收官,主要指数表现明显分化,其中沪指半年涨3.65%,创业板指和上证50指数均跌超5%,科创板上半年上涨4.71%。

北向资金,也被称为聪明资金,是市场走向的重要风向标。今年年初以来,北向资金加速流入,大举加仓A股市场,截止6月30日上半年累计净买入1831.52亿元。较上年同期(718亿元)增长超2.5倍;分市场来看,沪股通净流入947.07亿元,深股通净流入884.45亿元。

年初北向资金密集流入,是年初指数上涨的主要推手


(资料图片仅供参考)

从月度来数据来看,北向资金净买入呈现先扬后抑的格局,1月份密集净买入大举加仓A股,单月净买入1412.90亿元,创自开通以来的历史记录。受此提振,各大指数当月也涨势喜人,沪、深两指月线分别收涨5.39%、8.94%。此外,在3月和6月北向资金净买入也超百亿,分别净买入354.11亿元、138.82亿元。值得注意的是,4、5月北向资金连续2个月净卖出,5月净卖出121.37亿元,当月沪、深两市指数也大幅收跌,分别下跌3.57%、4.80%。

分市场来看,沪股通1-6月中,前面连续5个月净买入,其中1月净买入705.55亿元,月净卖出56.01亿元,终结了连续5个月净买入的格局;而深股通则4-5月连续2个月净卖出后,6月净买入194.83亿元。

从北向资金的净买入卖出和指数的走势关系来看,指数基本和北向资金的流出流入呈正相关。

上半年7大行业加仓超百亿,新能源超400亿元,成为第一大重仓行业

从申万一级行业来看,经过统计梳理发现,2023年上半年北向资金净买入超百亿的行业有7个,分别是电力设备、电子、机械设备、汽车、传媒、医药生物、食品饮料。其中,电力设备上半年加仓超400亿元,达423.7亿元,电子和机械设备分别加仓312.1亿元、265.5亿元,位居第二、三位。此外,有色金属、基础化工、石油化工加仓也在前十名中。

值得注意的是,上半年表现最靓丽的TMT(计算机、通信、电子、传媒)行业,只有电子和传媒被北向资金加仓超百亿,其中电子更是加仓超300亿元,值得注意的是,TMT行业包揽上半年行业涨幅榜前5,涨幅居第一的通信(上半年涨幅50.24%)行业净买入仅11.22亿元,别说进入前10,连净买入前20都没有进入,涨幅位居第三的计算机行业净买入也仅仅56亿元左右。

从北向资金十大重仓行业来看,前八大重仓行业基本和2022年底没有什么变化。值得注意的是,新能源赛道再次成为第一大重仓行业,持仓市值超3000亿元,达3270亿元,而曾经的外资第一大重仓行业食品饮料持仓市值跌破3000亿元,为2997亿元。医药生物以持仓市值2021亿元位居第三大持仓行业。此外,持仓市值超千亿的还有银行、电子、家用电器、机械设备、非银金融。持仓市值分别为1616亿元、1598亿元、1523亿元、1273亿元、1114亿元。另外,计算机、汽车、有色金属、基础化工、公用事业、交通运输、传媒等持仓市值也超500亿元。

若从申万二级行业来看,上半年净买入超百亿只有4个行业,分别是电池、白酒、光学光电子和光伏设备。

从持仓市值来看,上半年重仓行业中,白酒以2239亿元的市值位居第一;电池、白色家电、光伏设备持仓市值分别为1462亿元、1203亿元、1026亿元,光伏设备时隔1年持仓市值再度重返千亿上方。

此外,股份制银行Ⅱ、医疗器械、软件开发、电力、半导体、证券Ⅱ行业位居重仓市值前10,持仓市值均超500亿元。

值得注意的,在北向资金净卖出方面,煤炭开采、房地产开发、白色家电位居净卖出前三,分别净卖出80.20亿、57.55亿、50.7亿。净卖出前10的还有调味品、证券、城商行、水泥、化学制药、房屋建设、养殖业等净卖出均超14亿元以上。

若从持股市值变化角度来看(申万二级行业),电池板块年内持股市值增长额最大,超480亿元;游戏、消费电子、电网设备、光学光电子、国有大型银行、汽车零部件、白色家电、软件开发等市值增长均超百亿元。持股市值降幅最大则是股份制银行、房地产开发、医疗服务位居市值降幅前三。此外,调味发酵品、煤炭开采、城商行、光伏设备等板块的持股市值也下降明显。

“宁王”一骑绝尘加仓近250亿,茅台牢牢把控重仓第一股宝座

从北向资金净买入个股来看,全球动力电池龙头宁德时代获北向资金加仓246.1亿元,成为唯一一家加仓超百亿的公司。京东方A、贵州茅台分别以净买入76.26亿元、64.66亿元位居二三两位;迈瑞医疗、汇川技术、五 粮 液、中国太保、分众传媒、万华化学、晶盛机电净买入额位居4-10位,均净买入超30亿元。此外,净买入超10亿元的公司有60家。

在净卖出方面,互联网券商龙头东方财富被净卖出超54亿元位居首位,陕西煤业和隆基绿能分别被净卖出41.68亿元、37.24亿元位居二三位。值得注意的是净卖出超10亿元的公司有34家。

而从北向资金上半年的重仓股来看,前十大重仓股中有8只未变。其中,贵州茅台依旧牢牢坐稳重仓第一股的宝座,宁德时代、迈瑞医疗、五粮液、汇川技术、长江电力的排名也有所提升,美的集团、招商银行排名略有下滑。此外,中国中免、隆基绿能2股遗憾跌出持股市值前十榜单,而中国平安、国电南瑞则分别从去年年末的第12名、第13名入围前十重仓股。

若拉长排名来看,海天味业和东方财富两大龙头跌出持股市值前20名。

总体上看,北向资金今年上半年呈明显流入态势。对于下半年,招商证券近日研报指出,只要美联储政策紧缩不再超预期,则汇率继续调整的空间已相对有限,有望止跌企稳,且6月以来外资企稳净流入显示其对汇率的担忧减弱。一旦市场对国内经济和政策预期改善,则有望引导人民币升值,进而驱动外资加速回流

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