8日反弹超120%,SaaS板块深蹲起跳!哪些个股值得关注(附股)4微资讯

发布时间:   来源:华盛证券

近日,SaaS板块迎来持续反弹。10月31日至11月9日收盘,阜博集团 $03738.HK 8个交易日股价累计反弹超123%,微盟集团 $02013.HK 累涨逾62%,移卡 $09923.HK 累涨近18%,金蝶国际 $00268.HK 反弹逾15%。新股多想云 $06696.HK 今日首挂一度涨逾65%,昨日暗盘收涨42.86%。

信创(信息技术应用创新产业)板块近期迎来了“金九银十”的黄金行情。据工信部数据显示,国内数字经济规模从2012年的11万亿元增长到2021年的超45万亿元,数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%,SaaS是数字化大浪潮中企业服务的重要突破口。

此外,近日国家发展改革委发布《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》指出,支持民营企业承担国家重大科技战略任务,鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域重点项目建设。


(资料图片仅供参考)

近期,SaaS概念股获多方增持。根据联交所最新权益披露资料显示,2022年10月25日,微盟集团 $02013.HK 获摩根大通以每股均价2.4475港元增持好仓1046.43万股,涉资约2561.13万港元。增持后,小摩持好仓比例由5.60%上升至6.02%。微盟集团Q3财报显示,2022年Q3公司其中SaaS(不含海鼎)订单同比增长30%,广告毛收入人民币28.7亿元, 环比增长30%,其中9月的广告毛收入为9.7亿元,今年以来毛收入首次超越去年同期。

此外,根据联交所披露的文件,摩根大通于10月11日以每股均价16.4171港元增持移卡79.37万股股份,价值约1,302.95万港元。增持后,小摩最新持股数目为4,142.82万股股份,好仓比例由8.99%升至9.21%;同日,Yeah United Holding Limited以每股均价17.9449港元增持移卡17.4万股股份,价值约312.24万港元。增持后,Yeah United Holding Limited好仓比例由4.95%升至5.02%。

除了机构增持Saas板块外,公司自身也在积极展开回购。数据显示,自10月以来,微盟 $02013.HK 共实施9次回购,累计增持1686万股,涉资约4298.63万港元。

9月,明源云 $00909.HK 控股股东陈晓晖透过其控制的实体Sunshine Smoor Holdings Limited两度增持,合计买入250万股。无独有偶,阜博集团公布,于2022年9月21日-10月14日,公司中国区联席总裁励怡青已于市场上购入合共540万股公司的普通股,每股平均作价约为2.03港元,相当于公司于本公告日期全部已发行股本约0.3%。

大股东、高管增持一直以来都是积极的市场信号,表明公司大股东对前景的持续看好,值得市场予以关注。

光大证券认为,前期SaaS板块大幅下挫,主要受内外多重因素影响:

地缘冲突、海外流动性收紧影响; 消费景气度下滑,电商、广告等互联网业务持续承压; 2H1港股SaaS板块营收同比增速15.7%,相较于21H1的45.1%下滑较大,利润端压力明显; 22年初以来美股SaaS下挫,带动港股SaaS指数持续下行

该行表示10月13日至今,受市场情绪、海外流动性改善等影响,港股SaaS板块进入估值修复阶段,市场情绪持续改善+政策释放利好信号,前期超跌的SaaS板块估值修复弹性大,建议关注业绩稳健型标的。

微盟集团 $02013.HK :微盟是微信生态下最大的第三方服务提供商,主要包括SaaS和精准营销两大部分业务,为众多商家提供海量应用与产品服务,并面向电商零售、商超生鲜、餐饮、跨境、美业等行业提供数字化升级解决方案。

明源云 $00909.HK :明源云是国内知名的地产SaaS厂商。明源云扎根市场的基础是房地产商。金地、龙湖、保利、碧桂园、中海等都是明源云的重点客户。根据2021年年报数据显示,明源云采购连接的供应商资源已超6万家,房企资源超1600家,服务超过1500家房企,平台年订单量超2000亿。

金蝶国际 $00268.HK :是我国领先的企业级SaaS企业。金蝶国际自2013年开始云转型,目前已经连续多年在企业级SaaS云服务市场占有率排名第一。从业务结构看,目前云业务已经成为公司核心业务。按照客群划分,目前公司云业务主要有三大产品,即面向大型企业的金蝶云·苍穹、面向中型企业的金蝶云·星空以及面向小微企业的金蝶云·星辰。

金山软件 $03888.HK :金山软件是一家办公软件及互联网服务提供商,以互动娱乐、互联网安全及办公软件为支柱,以云计算为新业务体系,主营业务包括网络游戏、云服务、办公软件服务等。

移卡 $09923.HK :以支付为基础的科技平台,为商户及消费者提供支付及商业服务。公司还提供科技赋能商业服务,其中包括商户SaaS产品,及金融科技服务。

多想云 $06696.HK :在国内提供整合营销解决方案服务,主要包括五类营销服务组成,即(i)内容营销;(ii)SaaS互动营销;(iii)数字营销;(iv)公关活动策划;及(v)媒介广告。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年的收益计,全国十大运动品牌公司中有六家是公司客户。

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