大行评级 | 腾讯获机构看好涨至440港元,称游戏供给改善可期

发布时间:   来源:华盛通

天风证券:维持腾讯控股【买入】评级,目标价升至440港元

天风证券发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“买入”评级,基于最新的业务预测以及投资组合公允价值,目标价上调至440港元。国家新闻出版总署于12月28日下发84款国产网络游戏版号和44款进口游戏版号。公司游戏迎版号丰收,获多款重量级游戏版号,游戏供给改善可期。

报告中称,展望2023-24年,分业务看,腾讯游戏产品周期正逐步走出低谷,版号获取改善下,供给弹性有望加速释放。而广告业务依托视频号变现有望持续获取份额,重点关注直播电商生态建设。金融业务则随着宏观消费逐步恢复,关注金控牌照进展。企业服务方面,渡过战略调整期后SaaS产品逐步变现有望推动增长恢复。


【资料图】

高盛:予领展房产基金【买入】评级,目标价69.6港元

高盛发布研究报告称,予领展房产基金“买入”评级,认为其通过资产提升措施,在中期更有可能提升租金,目标价69.6港元。公司收购Mercatus旗下的新加坡两个商场成功,这将是其扩张业务到新加坡的第一步,与追求外生和内生增长机会以维持可分派收入及良好信贷评级的目标相应。

报告中称,新加坡郊区商场零售租金表现坚韧,该两个物业也维持高租用率及稳定的租金变更,预计郊区零售商场的供应短缺会支持未来租户需求及租金增长。该行认为,领展在过去近20年不断改善经营效率、新增租户及改良零售物业的购物体验,而现在有约140名Mercatus员工加入其新加坡平台,该行相信公司能利用他们的知识作未来扩张

中金:上调复星国际目标价至9.2港元,评级【跑赢行业】

中金发表研究报告指,看好复星国际透过改善财务状况及资产负债结构等,减轻了市场对其流动性问题的忧虑,并回归正常盈利及估值水平。基于集团的流动性问题逐步缓解、主营业务边际改善,及市场情绪改善,该行看好集团的NAV折价逐渐收窄至57%,目标价9.2港元,评级为跑赢行业。该行表示,公司当前现金流较为充分地覆盖短期债务、并为后续负债偿还提供缓冲。

Piper Sandler:予特斯拉【增持】评级,目标价340美元

Piper Sandler分析师Alexander Potter在近期抛售特斯拉(TSLA)股票后为其辩护。Potter在一份研究报告中告诉投资者,“倾向于悲观的交易者”和税务损失卖家“抓住了每一个逐渐增加的负面消息”。这位分析师写道,尽管由于经济衰退、利率上升和需求“枯竭”,特斯拉在2023年的增长“可能很容易放缓”,但该公司的市场份额并没有“突然屈服于新的竞争浪潮”。

Potter认为,长期观点没有改变,并鼓励投资者“关注特斯拉各主要地区的数据”。“一句话就是我们在这些数据集中没有看到任何危险信号,”Potter予特斯拉的增持评级,目标价340美元。

Wedbush:AMC院线债务缠身,重申【跑输大盘】评级,目标价2美元

Wedbush分析师Michael Pachter给予AMC院线目标价2美元,并重申“跑输大盘”评级。Pachter指出,影院放映正处于正常化的道路上,2023年的放映计划将有所改善,尽管消费者的偏好仍在大流行后趋于稳定。而AMC院线拥有庞大的优质大屏幕网络,在2023年,它有足够的资金继续在影院环境改善的情况下运营。然而,Pachter认为,AMC仍在努力解决其巨额债务余额问题,同时它也在寻求通过新的商业项目和影院收购来增强散户股东的信心。

国元国际:予康宁杰瑞制药-B【买入】评级,目标价15.15港元 花旗:重申华润电力【买入】评级,目标价22港元 华兴资本:维持蔚来【持有】评级,目标价由12.30美元调整至10.40美元。

招证国际指非学科类政策铺垫更好未来,维持教培行业【推荐】评级

招商证券国际发研报指,12月29日,教育部发布《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》。该行认为此次政策与先前曾于2021年7月发布的“双减”政策有一些相似点,例如内容监管、预收费监管、价格管控以及牌照管理等。但我们也应注意此次政策:1)并未禁止周末或寒暑假的培训活动;2)允许机构登记成为营利性,并进行上市融资,以及进行广告投放以帮助招生等行为。总体而言,该行认为该政策为非学科类培训机构设定了更为清晰的政策指引,有利于这些机构长期的健康发展

该行续指,此次政策是自2021年开始的一系列教培监管政策的尾声。在新常态下,新东方-S、新东方在线、高途、好未来教培龙头将受益于稳定的监管环境、公司运营更加合规、以及市场整合的机会,助力长期增长前景。维持教培行业“推荐”评级。

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