数字货运平台维天运通(02482)于2023年2月27日至3月2日招股，该公司拟全球发售4321.1万股。每股发售价2.9港元-3.5港元，每手1000股，预计股份将于2023年3月9日上市。

(资料图片仅供参考)

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发售比例：香港占10%，国际占90%，另有15%超额配股权 发售价格：2.9港元-3.5港元，每手1000股，一手入场3535.3港元 发售日期：2月27日-3月2日 上市日期：3月9日 IPO保荐人：海通国际

公司简介：

据港交所2月13日披露，国内数字货运龙头企业维天运通通过港交所聆讯，海通国际为其独家保荐人。蚂蚁集团旗下上海云鑫持股14%，是公司最大的外部股东。

维天运通深耕货运行业20余年，始终致力于利用互联网技术和数字化手段提升中国道路货运行业的运转效率，打造了充满活力的道路货运数字化生态系统。从推出中国物流行业首款SaaS产品到上线中国首批全链路数字货运平台，再到打造中国首个货车司机社区，持续以不懈创新引领行业数字化变革。

值得一提的是，公司旗下卡友地带已发展成为中国最大的货车司机社区和物流行业社区。根据灼识咨询的资料，截至2022年9月30日，社区注册用户超过310万，线下分部覆盖全国32个省份298个城市。

公司三条业务线已显示出强大的协同效应。卡友地带规模庞大且忠实的用户群体为数字货运平台提供了稳定高效的补充运力资源。同时，数字货运平台吸引更多货车司机接触到卡友地带并成为其忠实会员。此外，货车司机于平台上的后市场服务需求也为卡加业务带来巨大的市场潜力。

财务信息：

在财务方面，于2019年、2020年、2021年及2021、2022年截止9月30日止九个月，维天运通收入分别约为35.61亿元、46.65亿元、62.97亿元、46.77亿元、47.11亿元人民币；毛利分别约为2.12亿元、3.01亿元、4.00亿元、2.94亿元、2.59亿元人民币。

募资用途：

假设发售价为每股H股3.2港元，公司估计将收取的全球发售所得款项净额约为7590万港元。其中：

约45.0%将用于进一步升级并加强公司的数字货运业务，旨在满足公司的客户于更多元化的业务场景下更深入的需求，并坚持不懈地改善公司数字货运业务的用户体验 约15.0%将用于进一步扩大公司的卡友地带及卡加车服 约20.0%将用于增强公司的研发力度及加强公司的技术能力 约10.0%将用于招募额外销售、营销及运营人员，使公司的人才储备与公司的业务增长相一致 约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途

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