全球观察:新股申购 | 北森控股今起招股,一手入场费5999.91港元

发布时间:   来源:华盛通

云端人力资本管理(HCM)提供商北森控股于3月30日至4月4日招股,拟全球发行804.4万股。前往新股中心,申购新股>>


【资料图】

发售比例:香港占10%,国际占90%,另有15%超额配股权 发售价格:29.7港元;每手200股,一手入场费5999.91港元 发售日期:3月30日-4月4日 上市日期:4月13日 IPO保荐人:大摩、中金

公司简介:

据灼识咨询,北森控股有限公司是中国最大的云端HCM解决方案提供商,2021年在中国云端HCM解决方案市场约300名市场参与者中,公司的市场份额占11.6%,高于第二及第三大企业的总和。公司的平台iTalentX为企业提供云原生SaaS产品(即公司的云端HCM解决方案),以帮助其高效地招聘、测评、管理、发展及留用人才。

3月2日,一体化HR SaaS平台北森宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。后续,北森表示将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。

财务信息:

北森控股收入来源主要包括云端HCM解决方案及专业服务,公司的收入总额由截至2020年3月31日止财年的4.59亿元增加至截至2021年3月31日止财年的5.56亿元,并进一步增加至截至2022年3月31日止财年的6.8亿元。

截至2020年、2021年、2022年3月31日止财年,公司的毛利率分别为59.8%、66.4%及58.9%。不过,公司过去三年录得持续亏损,2020-2022财年,北森控股的净亏损分别为12.67亿元、9.40亿元及19.09亿元,仅三年半的时间内累计亏损超过40亿元。

募资用途:

按发售价为每股发售股份29.7港元计算,预计将收取的估计全球发售所得款项净额(假设超额配股权未获行使)为1.55亿港元。• 约35%(或约54.3百万港元)将于未来五年进行分配以进一步升级我们的一体化云端HCM解决方案。• 约30%(或约46.5百万港元)将于未来五年进行分配以持续改善技术开发能力。• 约15%(或约23.3百万港元)将于未来五年进行投资,以增强销售及营销力度。• 约10%(或约15.5百万港元)将于未来五年进行分配,以增强我们在客户成功及服务方面的能力。• 约10%(或约15.5百万港元)预期将用作营运资金及其他一般公司用途。

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