编者按：美联储倾向于在6月会议上暂停加息；美股走出75年来最长熊市，议息前投资者大举抛售美股股票基金；中信建投料港股已具备战略反击条件，有望挑战2022年以来新高。

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一、热点要闻

超级央行周来袭！美联储倾向于在6月会议上暂停加息

本周多国央行将召开议息会议，美联储或按兵不动，欧央行将加息25个基点，日本央行料继续维持超宽松货币政策。机构分析称，美联储官员已经表示，在6月13日至14日会议上，他们倾向于暂停信贷紧缩政策。预计FOMC周三将维持基准贷款利率在5%-5.25%的区间不变，尽管官员们的努力有助于减轻美国经济中的价格压力，但通胀仍远高于他们的目标。

美国五月CPI数据周二来袭，或为加强美联储加息的理由

本周二美国将公布最新的CPI数据，经济学家们预计，5月份整体通胀年率为4.1%。这是在4月份仅小幅放缓后，再次出现的大幅放缓。数据将于美联储6月利率决议前公布，预计它们将增强美联储的信心，即本月暂停其历史性的加息行动是有道理的。

美股走出75年来最长熊市，美联储议息前大量资金离场观望

上周美股迎来重要里程碑，在道指和纳指之后，标普500指数也脱离了1948年以来最长的熊市泥潭，恐慌指数VIX跌至近三年新低，板块轮动迹象成为行情潜力的信号，试图跨越经济不确定性下的担忧之墙。

在美联储决议公布前，大量资金依然选择了离场观望。上周美国股票基金出现了近10周来最大的抛售潮，根据Refenitiv Lipper的统计，投资者净抛售了164.4亿美元的美国股票基金

美股多空激辩：高盛翻多，最悲观分析师投降，最准分析师Harnett坚持看空

近期美股涨势不休，对于反弹会否持续市场对此看法不一。高盛“空头”称美股年底前还会再涨5%，美银最悲观分析师认为标普500将收于4300点附近，美银策略师Michael Hartnett坚持看空，认为“对第一季度经济衰退的恐惧”正在转变为“对第二季度金发姑娘的贪婪”。

高盛：美联储6月暂停加息，7月加息25基点，明年降息

高盛分析师Jan Hatzius在最新报告中预计，美联储极有可能在7月加息25个基点，将利率终值预测提高至5.25%-5.5%。随后2024年将降息87.5个基点至4.5%左右，2025年将再降息112.5个基点至3.375%，长期或中性利率的均值会有所上升。

美国严打“小币种”加密货币，币圈风暴又双叒叕刮起来了

美国证券交易委员会（SEC）“严打”加密行业，令币圈掀起一场腥风血雨，加密“小币种”（除比特币和以太坊之外的加密货币）暴跌。根据CoinMarketCap的数据，上周市值排名前十的加密货币，至少有4种价格大幅下挫15%以上。当前全网加密货币总市值回落至1.1万亿美元，24小时跌幅为4.1%。Coinbase $COIN 作为美国唯一一家在上市的主要加密货币交易所，其股价在上周下跌了18%

高盛半年内第三次下调油价预估 预估年底布伦特原油在每桶86美元

在全球供应增加和需求减弱的情况下，最看好油价前景的银行之一高盛再次下调了油价预测。该行将12月份布伦特原油预估价下调至每桶86美元，低于其先前预估的每桶95美元。这是高盛过去六个月第三次下修预估，此前坚持其每桶100美元的预估。布伦特8月合约上周五收于每桶74.79美元。

中信建投：A股和港股市场已具备战略反击条件

中信建投判断，近期随着政策预期改善、库存周期筑底预期、商品价格企稳、人民币汇率企稳和全球市场回暖等积极信号陆续出现，A股包括港股市场已经具备战略反击条件。未来一年企业盈利有望迎来较长上行周期，叠加国内降准降息可期，海外利率下行，双击之下，市场有望挑战2022年以来新高，值得战略乐观。

二、隔夜美股

道琼斯指数上周累涨0.34%，报33867.78点；纳斯达克指数上周累涨0.14%，报13259.14点；标普500指数上周累涨0.39%，录得连续第四周上涨，并创2022年8月以来的最高水平。截至上周五收盘，特斯拉收高4.06%， $AMD 收高3.2%。

热点美股：

特斯拉成美股超买最严重股票，分析师：股价或将下跌17%

随着特斯拉股价连续11个交易日上涨，投资者纷纷涌向这只股票。一个被广泛使用的指标“相对强弱指数”（RSI）显示，特斯拉成为本周美股超买最多的股票，这也可能意味着投资者可能很快就需要抛售该股。接受FactSet调查的分析师预计，特斯拉股价可能从目前水平下跌17%。只有40%的受访分析师给出了买入评级。

奈飞在美国打击账号共享后用户激增

奈飞周五收涨2.6%，因为早期迹象表明，该流媒体公司在美国采取账号共享的打击措施后，其用户数量增长强劲。Antenna的研究人员称，奈飞的日均注册人数达到了7.3万人，比60天的平均水平增长了102%，甚至超过了奈飞在最初新冠疫情管控期间激增的注册人数。

副董事长增持200万股 金山云周五再涨超7%

金山云周五一度涨超12%，尾盘收涨超7%。该公司副董事长兼CEO邹涛截至该公告日期已于公开市场购买金山云200万股股票，公司表示将不断聚焦核心技术并对关键业务进行梳理，以持续提升盈利能力，进而增强公司长期发展的韧性。

福特、通用汽车接入特斯拉超级充电站网络

继福特之后，通用汽车同样也将接入特斯拉(TSLA.US)的电动汽车超级充电站网络。随着全美三家最大的电动汽车制造商联合起来，这将对其他公司施加压力并迫使它们放弃CCS标准，并使用特斯拉的系统来建立它们的充电站网络。

传Visa即将收购巴西金融科技公司Pismo 后者估值或达10亿美元

据知情人士透露，Visa正在就收购巴西金融科技公司Pismo进行深入谈判，后者提供基于云的支付和银行平台。Visa可能最早于本月宣布收购Pismo。知情人士表示，最终协议尚未达成，谈判仍有可能破裂。此前万事达和Visa都在竞购Pismo的公司之列，Pismo的估值可能在10亿美元左右。

三、港股前瞻

恒生指数上周累涨2.32%，报19389.95点；国企指数上周累涨2.50%，报6589.32点；恒生科技指数上周累涨2.87%，报3934.22点。截至上周五收盘，知乎-W涨超7%，哔哩哔哩-W、东方甄选涨超4%。

龙湖集团(00960.HK)：前5月累计实现总合同销售额817.2亿元

龙湖集团截至2023年5月末累计实现总合同销售金额人民币817.2亿元，合同销售面积474.8万平方米，五月单月实现总合同销售金额人民币145.6亿元；集团5月新增四块土地储备，总建筑面积34.67万平方米，截止2023年五月末累计实现经营性收入约人民币98.1亿元含税金额约人民币104.5亿元。

舜宇光学科技(02382.HK)：5月手机镜头出货量9447.1万件 环比增长4.3%

中国人寿(02628.HK)：1至5月累计原保险保费收入约3986亿元 同比增长5.1%

海昌海洋公园(02255.HK)：高级管理层及关键雇员增持股份

华润置地(01109.HK)：5月总合同销售金额约313.0亿元 同比增加54.1%

百济神州(06160.HK)：在欧洲血液学协会2023年会上展示其血液肿瘤产品组合与管线的研究数据

李氏大药厂(00950.HK)：INOMAX DSIR PLUS DELIVERY SYSTEM取得医疗器械注册证

腾讯控股(00700.HK)：推出人民币柜台

阿里巴巴-SW(09988.HK)：增设人民币柜台将于6月19日生效

百度集团-SW(09888.HK)：设立人民币柜台

超凡网络(08121.HK)：拟更名为"国恩控股有限公司"

友邦保险(01299.HK)：6月9日耗资1.32亿港元回购163.88万股

赤子城科技(09911.HK)：Three D根据股份购买进一步从市场购买合共125万股

维亚生物(01873)：投资人拟约10.62亿元向维亚上海增资及收购其注册资本

浙商银行(02016)：拟配股筹资不超180亿元

四、债市观察

上周五美国十年国债收益率涨 0.645%，收报3.745%，相较两年期国债收益率差-85个基点。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，周五收涨 0.23%，报103.55。

美债收益率“见顶”了？汇丰：这次是真的了！

市场押注美联储6月跳过加息之际，汇丰确认，长期美债收益率已经见顶。稍早前，汇丰全球固收研究主管Steven Majo和公司美国利率策略主管Lawrence Dye联合发布研究报告称，美债收益率在去年10月已达到峰值，10年期和30年期美债收益率分别达到4.24%和4.38%。汇丰绘制的图表显示，10年期和30年期美债自10月以来持续下降。

五、财经预告

美股财报

甲骨文 | 盘后

以上就是今天的早报，祝您新的一天投资顺利！

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