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公司简介

利多星（上海）投资管理有限公司（以下简称“利多星”)，前身为创立于1997年，扎根于国际金融之都上海，历经20余年的发展。是一家“以合规为体”，“以专业价值为用”“以客户体验感为核心”，致力于为客户提供专业，人性化服务的一流投资咨询机构。是经中国证券业协会认可的投资咨询机构，业务资格许可证编号Zx0100。主要业务包括证券市场研究、证券投顾服务，主要业务部门包括研究所、投研部、业务发展部、风险控制部、客户体验部等。

发展历程

1、2007年-2010年

率先通过移动互联网技术，将传统投顾服务细分，提出微服务概念，并完成了微投顾业务的规划与基础建设。

2、2010年-2015年

依据市场需求，逐步完善的产品和服务体系架构，并在期间开展小范围的客户服务体检，获得良好的市场反馈与用户口碑。

3、2015年-2017年

于北京成立演播室，定期邀约行业专家与客户展开互动性的活动节目，受到客户广泛好评。

4、2017年

为进一步开拓业务市场，杭州分公司成立。

5、2018年

公司加大研发力度，推出了证券资讯产品。

6、2020年

产品升级，推出了投顾+投教服务产品，深受广大客户的喜爱。

7、2021年

公司踏入新征程，更名为利多星（上海）投资管理有限公司，是一家致力于为客户提供专业、人性化服务的一流投资咨询机构，重点部署以“价值投资” 为理念的核心投教服务产品，全面提升服务专业性。

以价值投资为导向 深耕价值研究

利多星致力搭建专业研究所，与专业数据研究机构开展战略合作，为客户提供当下高价值的市场资讯，构建价值型产品服务体系。严格筛选市场最具投资价值的上市公司进入研究关注范围，做出明确的研究准入标准、流程，并进行定期复查，合规部门跟踪检查实际落地情况等。并且邀请市场做价值投资较优秀的机构，定期给员工进行培训。力求不断提升价值投资服务的水平，并确保将价值投资的服务，能切实提供到达客户。

企业文化

以合规为体、以专业价值为用、以客户体验感为核心

诚实守信的服务

诚实是做好客户服务最好的政策。相信大家都有经历过，购买时千好万好，一离开，销售人员的嘴脸就换了。 所以，想要做好客户服务工作，诚信经营是最关键的。按照约定承诺交付的客户产品，诚实做好产品服务。要知道，承诺和过度交付是最好的政策在内部正确设定期望，以确定可能产生的影响，以便每个人都了解对客户满意度和最终客户保留的影响。