（1）医药

近段时间，发布半年报业绩的医药公司，127家上半年录得净利润554.21亿元，扣非净利润379.1亿元，均创下2015年同期最高水平。上半年持股医药基金数上升，许多医药股基金持续加仓。

A股中的医药板块，今年大跌超19%。7月以后维持向下拓展趋势，促使板块短线迷失方向。

【资料图】

欣慰的是半年报业绩维持增长，医疗服务，医疗器械概念处在横盘整理，加速消耗空头风险的时候。8月有希望开启探底趋势，医药板块很可能随时随地迎转机，迎投资面的时机来临。

（2）光伏

上半年光伏发电新增装机30.88吉瓦，同比增长超137%。产业链发展势头强劲，电池，硅片，多晶硅产量同比增长超45%。叠加海外需求持续旺盛，光伏产品出口额再次创新高，光伏组件出口量同比增长74.3%。

A股中的光伏概念目前维持高点整理，三大股指7月下跌，光伏多头能量汇聚继续上涨。叠加消息面利好频频激增，使得光伏有希望创历史新高。

7月趋势结束以后，8月很可能开启新升势，有希望加速攀升。

（3）机器人

特拉斯9月30日公布人形机器人原型机，昨天机器人概念成热门题材。目前主要的应用场景很可能在个人，家用或公共服务领域，机器人实现家务清洁，陪伴，物品配送等功能。

A股中的机器人概念已持续上涨了3个月，6月开始吸引资金买进成交量放大，促使启动触底反攻主升浪趋势。7月沪指以及创业板下跌，机器人概念上涨2.49%。

昨天利好消息出炉，构筑的平台整理有上破的情况，表明二季度的上涨已脱离了下跌风险，机器人后面具有再次大涨的契机。

（4）稀土永磁

2025年全球机器人行业钕铁硼需求量为6.1万吨，规模很可能超300亿元。钕铁硼永磁体是第三代稀土永磁材料，1000万个人型机器人对高性能钕铁硼的需求量在2-4万吨，或许能提升未来消费增速。

A股中的稀土永磁概念，今年大跌以后，目前全年依然下跌9.7%。4月底攀升，5月加速反攻，7月以后没有在A股下跌的时候大跌，表示今年下跌的空头能量消耗殆尽，稀土永磁已重返升势。

特别是11家稀土永磁公司，上半年业绩预增，产业结构希望持续优化，带起整个板块持续攀升。

综上所述，笔者认为，医药，光伏，机器人，稀土永磁启动新升势。叠加消息面引发板块趋势不断向上拓展，四个板块已稳住杀跌风险。

整体趋势理想以及二季度的V型反转成立，八月或许有新动作，有希望再次继续反攻，创出历史新高。