板块研报:数据安全产业规模超千亿 年复合增增长率超30%

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作者|赵玲,编辑|顾谨丰

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l数据安全

周三,数据安全板块表现活跃,恒久科技涨停、信安世纪、安恒信息、优刻得—W、奇安信—U、久远银海等跟涨。

消息面,工信部等16部门联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,提出到2025年,我国数据安全产业规模超过1500亿元,年复合增长率超过30%。

根据IDC的调研预测,随着企业数字化转型的加速,未来两年企业数据将以42.2%的高速保持增长,与此同时,企业运营中的数据只有56%能够被及时捕获,而这其中,仅有57%的数据得到了利用,43%的采集数据并没有被激活,也就是说,仅有32%的企业数据价值能够被激活。

中信证券研报表示,伴随数据安全政策体系的逐步完善与落地执行,各行各业密集开启数据安全建设,数据安全成为网安行业成长的重要增量,推动网安支出占IT 支出比重提升。网安公司凭借产品线扩展能力、解决方案提供能力、行业客户资源沉淀,短期内料将最为受益,中长期亦有广阔发展空间。

国联证券最新研报表示,产业数字化仍是数字经济发展的主引擎,占数字经济比重为85%,其中,第三产业数字化引领行业转型发展。2021年中国数字经济规模约为45.5万亿元,占GDP比重约39.6%,低于美国的65%,仍有较大提升空间。

对于板块投资机会,中国银河证券研报表示,网安行业需求高景气确定性较高,随着疫情消散,行业整体将复苏回暖。建议关注天融信(002212)、深信服(300454)、美亚柏科(300188)、拓尔思(300229)、启明星辰(002439)、信安世纪(688201)、奇安信(688561)、安恒信息(688023)、三未信安(688489)。

建议重点关注:奇安信、深信服

奇安信(300059):公司在行业中保持领先地位。公司多项新赛道核心产品的市场占有率持续保持国内第一,核心产品市场竞争力和公司品牌影响力持续提升。公司作为2022年北京冬奥会和冬残奥会唯一网络安全服务与杀毒软件官方赞助商,通过实战化、体系化的网络安全建设,圆满完成了网络安全保障任务,实现了奥运网络安全零事故的优异成绩,公司的品牌影响力得到了进一步的提升。2022年6月,由中国网络安全产业联盟发布的“2022年CCIA中国网安产业竞争力50强”中,公司蝉联“中国网安产业竞争力50强”第一。

深信服(300454):公司是国内信息安全和云计算的龙头企业,2022年以来毛利率与净利率季度之间均实现环比改善,三季度以来随着下游需求恢复、订单环比改善,公司业绩表现有望逐渐向好。公司网安产品线齐全,VPN、上网行为管理、下一代防火墙等市占率均处于行业领先地位,公司客单价相对较小的客群对核心业务及数据上云接受度更高,与其他网安厂商相比,深信服在云安全等领域具备客群、研发及渠道优势。

(作者:赵玲,执业证书:A0680615040001)

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