每日信息:刚蹭完ChatGPT热点的浪潮凉了?

发布时间:   来源:诗与星空

3月3日,美国商务部以涉及国家安全等无理理由,将 28 个中国实体列入实体清单,其中包括浪潮集团、龙芯中科、华大基因等A股企业。


(相关资料图)

曾经有人因为未被列入实体清单而质疑龙芯中科的技术实力,现在看,龙芯中科的技术含量已经毋庸置疑了。

考虑到浪潮和IBM合资了浪潮商用机器,可见美帝狂飙起来连自己人也不放过。

不过,浪潮不是第一次被列入实体清单,2020年6月, 浪潮信息因为美国《出口管理条例》(EAR)限制的原因,英特尔短暂断供两周。

浪潮信息是浪潮集团旗下的主要企业之一,除此之外,浪潮集团旗下的上市公司还有浪潮数字企业(港股)和浪潮软件。

其中浪潮数字企业主要是浪潮ERP、财务软件的主体,而浪潮软件主要以合资公司收益为主要利润来源。

从股权关系来看,浪潮信息本质上是一家当地国企,然而公司的资本化运作和概念运作非常娴熟。

2月14日,浪潮信息在互动平台表示,公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一,在中国市场份额已连续五年保持50%以上。

第二天,2月15日,深交所向浪潮信息急忙发出关注函,要求结合公司AIGC、人工智能服务器等业务相关的具体产品、应用情况、实现的收入规模、行业竞争情况、技术研发进展等,说明互动易回复表述的具体依据,相关回复是否审慎、客观,并充分提示相关业务技术研发、应用实践、行业竞争等风险。

搞笑的是,2月16日,浪潮信息接着就发布《股价交易异常波动公告》,称,截至目前,公司源大模型及相关应用尚未产生实际收入,并提示投资者注意二级市场交易风险。

初看起来,浪潮的经营范围和营收结构和中科曙光很像,都是靠x86服务器为主要收入来源。

进了清单三年,中科曙光的营收规模和净利润稳步上升。甚至在《流浪地球2》中,550系列的量子计算机都是中科曙光的产品。

但不一样的是,中科曙光有一个子公司叫海光,通过和AMD的合作(现已停止,但获得了足够的专利授权和技术),可以生产可堪重用的x86服务器CPU。

如果英特尔和AMD不给浪潮信息供应CPU,那么浪潮的x86服务器就巧妇难为无米之炊了。

不过,资本是嗅觉是敏锐的,浪潮作为英特尔最大的客户之一(全年采购额170亿左右),在浪潮集团纳入实体清单后,英特尔的股价不跌反升,则暗示着二者的合作不一定那么轻易一拍两散。英特尔大概率会协助浪潮申请授权,从而保证正常的采购和销售。

在普通x86领域,Intel或AMD的CPU受限的可能性不大,在AI计算领域,英伟达的算力卡进行限制的可能性非常大。

对于浪潮信息来说,必须要有真正的自主可控的核心竞争力,不再过度依赖英特尔、英伟达等美国企业,公司的未来才有可能实现跨越式发展。

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