近日,健尔康医疗科技股份有限公司(下称“健尔康”或“健尔康医疗”)递交招股书,准备在上海证券交易所主板上市。本次冲刺上市,健尔康计划募资7.20亿元,中信建投证券为其保荐机构。
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据招股书披露,健尔康计划将募资所得金额的4.2亿元用于高端医用敷料和无纺布及其制品项目,5500万元用于研发中心建设项目,6500万元用于信息化系统升级改造项目,1.8亿元用于补充流动资金。
天眼查信息显示,健尔康成立于2000年6月,位于江苏省常州市,是一家以从事医药制造业为主的企业。目前,该公司的注册资本为9000万元,法定代表人为陈国平,股东包括陈国平、常州和聚实业投资合伙企业(有限合伙)等。
值得一提的是,健尔康曾因环保问题遭到处罚。根据公开信息,健尔康于2015年4月因“污水超标排放”被常州市环境保护局处以罚款2.5192万元。另外,该公司因在双随机抽查中存在问题分别于2022年7月、10月被常州市金坛区生态环境局、卫生健康局责令改正。
健尔康在招股书中表示,该公司的主营业务为医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售,产品根据使用用途分为手术耗材类、伤口护理类、消毒清洁类、防护类、高分子及辅助类和非织造布类六大系列。
招股书显示,健尔康2020年、2021年和2022年分别实现营业收入16.23亿元、7.82亿元和10.93亿元,净利润分别为3.84亿元、1.32亿元和1.57亿元,扣非后净利润分别为3.78亿元、8083.90万元和1.48亿元。
根据使用用途分类,健尔康的产品可分为手术耗材类、伤口护理类、消毒清洁类、防护类、高分子及辅助类和非织造布类。其中,防护类产品收入在2020年的占比达到五成(48.44%),而在2021年、2022年分别为8.02%、18.85%。
健尔康在招股书中称,2020年受新冠疫情影响,其口罩、酒精片等防护和消毒清洁类产品销量大幅增加且毛利率较高,该公司的收入同比增加116.76%,净利润同比增加457.65%,其中以口罩为主的防护类产品收入7.82亿元,占主营业务收入的比例达到48.44%。
另据招股书介绍,健尔康主要从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品的研发、生产和销售,产品远销美国、欧盟、中东、拉丁美洲和非洲等多个国家和地区,出口产品取得美国FDA注册、欧盟CE认证等资质。
健尔康在招股书中表示,该公司的主要客户为全球知名医用敷料品牌商,主要包括Cardinal、Medline、Owens & Minor、Mckesson和Hartmann等,通过多年合作积累,该公司与之建立了长期稳定的合作关系。
值得一提的是,健尔康的多数收入来自境外,且存在应收账款管理风险。2020年、2021年和2022年,该公司外销收入占比分别为54.65%、83.43%和71.19%,境外销售涵盖多个国家和地区,境外客户销售对该公司经营业绩影响较大。
健尔康在招股书中称,该公司产品外销占比较大,外销业务面临着文化差异、商业环境差异和国际贸易争端等诸多因素影响。近年来,古巴经济发展困难,外汇短缺,导致其无法按期回款。
报告期各期末,健尔康的应收账款账面余额分别约为2.81亿元、2.84亿元和3.38亿元,应收账款计提坏账准备金额分别约为1.54亿元、1.49亿元和1.63亿元,主要系对古巴客户历史累计欠款单项计提的坏账准备。
本次上市前,健尔康的控股股东及实际控制人为该公司董事长、总经理陈国平。IPO前,陈国平直接持有该公司51.00%的股份,通过常州和聚和常州顺赢分别控制公司7.00%和3.00%的股份,合计控制61.00%的股份。
同时,陈麒宇持股26.05%,荀建华持股4.90%,郭息孝持股4.06%,亨盈投资持股1.50%,蔡昌、清源知创分别持股1.00%,杨荣平持股0.50%。其中,陈国平与郭息孝系夫妻关系,陈麒宇为二人之女。
另外,常州和聚和常州顺赢为健尔康的员工持股平台,陈国平为常州和聚和常州顺赢的执行事务合伙人。