大涨,大涨,继续大涨!
AI缔造的财富神话还在继续中。
(相关资料图)
尽管周末传出ChatGPT大面积封禁亚洲区账号的消息,但这似乎没有对A股ChatGPT概念产生任何的利空冲击。
周一,也就是4月3日,A股与ChatGPT概念有关的股票再度集体大涨。
高热度核心标的股里面,三六零、剑桥科技再度涨停,中际旭创大涨14%,同花顺大涨15%,寒武纪大涨13%,景嘉微大涨12%!
板块方面,CPO、AIGC、游戏股涨幅居前。
游戏股全面暴涨,AI带来巨大想象空间
关于CPO概念股,笔者前段时间的文章已经有过细说,对其中的龙头股剑桥科技也做了比较深度的剖析。
所以笔者今天就多聊聊游戏股。
先来看游戏股今天的表现:富春股份20cm涨停,上周五20cm涨停的游戏股总龙头昆仑万维再度大涨8%,吉比特大涨9.91%,完美世界大涨超9%,三七互娱大涨8.5%,巨人网络、世纪华通大涨超7%。
代表行业指数的游戏ETF在上周五大涨8%的基础上,今天再度大涨近8%。
可以说,整个游戏股经过不断的狂飙已经进入到“癫狂”阶段。
游戏股跟AI是有着深度关联的,AIGC(人工智能技术生成内容)目前已经普遍被用在游戏行业。
比如游戏中的图片、音乐、三维动画等环节加入人工智能技术,将使得游戏的制作成本大幅度降低,这对游戏股来说显然是巨大的利好。
就像office办公软件加进去ChatGPT技术之后可以无限提高生产力一样,AIGC也为游戏行业的发展打开了巨大的想象空间。
所以,在前段时间微软宣布office嵌入ChatGPT后,A股金山办公出现了暴涨行情,最近8个交易日已经上涨超过50%。
而这一次,游戏股的集体大涨似乎又与微软有关。
据媒体报道,3月31日,微软举办了游戏开发者大会,分享育碧、Roblox、完美世界及rct.ai等初创公司利用AI优化游戏制作和运营等环节。
微软,真正的游戏巨头
这里要说一下,很多人认为微软只是一家办公软件的巨头,其实早就不是这样了。最典型的事件就是2022年年初,微软以687亿美元的价格收购了动视暴雪。
动视暴雪在国内玩家心中也曾经是神一样的公司,它出品过《魔兽系列》《暗黑破坏神》《守望先锋》《使命召唤》等经典游戏。
依仗着强势地位,动视暴雪要求网易一次性支付5亿美元的天价预付金一事也闹得沸沸扬扬。
鉴于暴雪过于蛮横,今年初网易与其正式结束了14年代理合作,《魔兽世界》《炉石传奇》《守望先锋》等多款国服游戏正式终止运营。
虽说动视暴雪不如之前的巅峰期了,但在商业上还如此霸道,也说明人家确实自认为自己很厉害。
除了动视暴雪之外,微软还开发出了自己的游戏主机Xbox。目前全球有两款最主要的游戏主机,一个是微软的Xbox,另一个是索尼的PS5,两款游戏主机各有千秋,但玩起3A游戏大作来都非常爽。
从售价上来看,Xbox比PS5要贵一些,但在Xbox上买了XGP(俗称:西瓜皮)会员之后,所有的游戏都可以免费玩。西瓜皮的价格是每年100多元,并不算贵。而PS5则是玩一个游戏就得动辄花几百块钱买一个,过于破费。
从这点来说,Xbox的性价比是高于PS5的。
微软这其实相当于变相补贴玩家,谁让人家财大气粗呢。
国内比较火的《王者荣耀》《绝地求生》都是手机游戏,而主机游戏是用手柄玩的。一款主机游戏(也叫3A游戏,是开发成本高,开发周期长,消耗的资源多的意思)往往占用几十G甚至一二百G的存储空间,制作成本极其巨大,动辄几亿美元的制作成本。
所以尽管动视暴雪大不如前了,微软还是耗资近700亿美元买它也就可以理解了。
微软已经是全球游戏行业里的巨无霸,再加上手握ChatGPT,微软的任何一个动作都有可能在AIGC领域掀起巨大波浪。
有了ChatGPT的加持,微软是最有可能在AIGC领域取得最多、最大突破的公司。
如果你对游戏股很感兴趣,可不能只盯着国内这几个游戏公司的股价,要多看看微软在游戏行业有什么动作,尤其是什么时候开发布会。
汤姆猫又来蹭热点,前董事长再度被罚
说完微软,再来看A股的游戏公司。
经过这段时间的大涨,A股游戏公司总市值超过了4400亿元,市值排名靠前的有三七互娱、世纪华通、吉比特、完美世界、汤姆猫、巨人网络等。
上图是东方财富软件上的游戏股市值排名情况,笔者认为这个统计有问题,因为本轮游戏股的总龙头昆仑万维居然没有被纳入其中。
目前昆仑万维(300418.SZ)市值超过了600亿,放在里面是能排第二名的。今年以来,昆仑万维已经暴涨超过250%。由于昆仑万维公开说过“为支持公司在中国版类ChatGPT领域的探索,公司近日已合计采购约4400万美元的硬件设备”这样的话,昆仑万维已经成为一些人心中最纯正的“游戏+ChatGPT”概念股。
另外再简单说下汤姆猫。笔者之前多篇文章写过汤姆猫(300459.SZ),这家公司基本上就是不断炒概念、不断蹭热点的,甚至没什么节操,股东也因为多次违规被处罚过。
这次网传ChatGPT大批封禁亚洲账号,会导致汤姆猫旗下产品开发或将受到影响。不过汤姆猫发话了,说相关消息不实,公司目前API接入正常。
今天,汤姆猫又在互动平台上疯狂蹭热点了。其高管说,公司与第三方共同推进脑机接口、脑功能数据分析、数字游戏疗法等领域的产学研工作。
好家伙,蹭ChatGPT概念涨了那么多还不知足,居然又蹭起脑机接口来,再这么蹭下去,地球都快装不下汤姆猫了。
在汤姆猫疯狂蹭热点的同时,其重要股东,也是前董事长王健今天也收到了监管函,原因是他在被证监会处罚后未满六个月的期间内违规减持公司股票。
王健之前就因为内幕交易被处罚过,这次再被处罚,也是屡罚不改了。
结束语
随着游戏版号常态化获批,今年游戏股的估值得到了普遍提升,再加上ChatGPT的风口,游戏股当下已经是“高烧不退”。
不过整体上,国内游戏公司还是没有任何一个能搞出3A大作,还有一些没节操的公司在疯狂蹭热点。
所以在游戏股鸡犬升天的当下,对其要多一份冷静看待的心。