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东吴证券研报指出，随硅料新产能投放，硅价稳步下行，2023年光伏各环节排产逐月提升，国内装机及海外出口数据表现亮眼，组件、储能逆变器等环节受益硅价下行和规模效应毛利率明显改善，超额收益向石英坩埚、硅片、大型光储逆变器等新的紧缺环节转移，下半年旺季到来，叠加新技术渗透率提升，储能、组件及辅材等板块盈利上涨动力较强。

国内大基地项目逐渐启动，分布式安装加速，海外欧洲光储装机动力依然强劲，美国高盈利市场，组件通关边际向好，我们预计2023年全球需求保持45%以上增长，继续看好光伏板块成长。继续看好逆变器、组件、新技术方向，以及部分辅材龙头。

【我是郑重，江湖人称光头帮主，一位做了20年财经记者、专注于中长线的投资者。所有提示仅供参考，不构成投资建议。复盘辛苦，感觉有用请点评或点赞。炒股有风险，入市需谨慎。】