两龙头称800G光模块需求因AI大模型迅速增长,板块掀起涨停潮 每日消息

发布时间:   来源:江苏百瑞赢证券咨询有限公司

5月18日,光模块板块领涨两市。中际旭创直接20cm涨停,还有太辰光、凌云光等多股涨停。中际旭创公司主营高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售。全球领先的光模块解决方案提供商,2021年全球光模块供应商TOP1。

消息面上,市场传闻G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到900-1000w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。


【资料图】

中际旭创在近期的13家机构调研中表示:海外客户在云数据中心200G和400G需求有不同程度的下降,但800G需求增长迅速,特别是来自AI方面的需求大超年初预期,旭创占据了较高份额。

此外,另一知名光模块的企业华工科技17日在投资者互动平台表示,随着以CHAT GPT为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展,AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求,预计800G光模块出货量将在23年下半年快速增长。

百瑞赢认为:随着人工智能AI的进化,对光模块的需求也大幅增加,有望成为新的市场热点,而且海外大厂需求更高,800G光模块出货量迅速增长。

根据LightCounting数据,全球光模块市场规模不断增大,预计到2024年全球光模块市场规模将超过150亿美元,换算一下就是千亿级别人民币市场。这将是光模块厂商面临的一个巨大新机遇。

部分相关企业有:

天孚通信:国内光器件整体解决方案提供商,公司已规模量产硅光集成芯片所需零部件。

中际旭创:国内第一、全球第二光模块厂商,公司在PO技术及产品有深度布局。

光迅科技:全球领先光电子器件、解决方案提供商,公司的产品线包含200G/400G硅光模块。

新易盛:国内光模块供应商公司产品线包含硅光模块,有CPO相关技术。

博创科技 :国内集成光电子器件研发生产企业公司在CPO技术及产品有深度布局。

华工科技:国际一流光电企业 具备硅光芯片、模块等全系列产品整合能力。

通宇通讯:全资子公司主营光通信业务,提供全系列光收发产品及解决方案。

(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)

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