6月5日，大盘全天分化，沪指微幅收涨，创业板领跌，跌超1%，科创50冲高回落，盘中一度涨超1%，最后小幅收跌，市场结构性演绎淋漓尽致。
个股上看，上涨个股稍微多于下跌个股，2600+股上涨，其中涨停71只，实际涨停45家；2100+股下跌，跌停11只，实际跌停3只。
从超短情绪来看，目前高度板为四联办的冠石科技，三板3只，分别是铭普光磁、利通电子、天地在线；二板2只，分别是东方智能、协鑫科技。值得注意是；首板的39只，值得注意的是，这些涨停方向，基本都是AI+方向。
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从梳理上周以来涨停板的连板情况来看，持续性差，6月2日首板45家，但连板就2家，充分说明了，当下超短打板的持续性差，追涨容易吃面。
两市再度缩量，全天成交8749亿元，较上个交易日减少668亿元。北向资金全天也呈净卖出态势，净卖出12.15亿元，分市场来看，沪股通净买入4.85亿元，深股通净卖出17亿元。
从盘面上看，，AI应用方向再度活跃，传媒、游戏板块领涨，凡拓数创、北京文化、人民网、中国出版、中广传媒、上海电影等多股涨停；通信概念股震荡走强，本川智能、兆龙互连均20CM涨停、铭普光磁3连板；旅游股震荡反弹，峨眉山A涨停，长白山涨超7%；中药股尾盘异动，九芝堂涨停，东阿阿胶涨超5%。下跌方面，白酒等消费股走势低迷，舍得酒业跌停。此外，新能源赛道集体调整，宁德时代、隆基绿能、阳光电源等行业龙头跌超2%，隆基绿能处于单边下行。
总体上看，在存量博弈情况下，资金在新能源和大科技之间呈跷跷效应，围绕AI应用端展开博弈，也进一步佐证了大科技主线格局不变。随着近期人工智能利好消息不断，资金在人工智能的应用端和硬件端均开始深入的挖掘。并且在英伟达、Mate等海外人工智能公司业绩超预期，叠加中报季来临，人工智能（TMT）博弈进入的业绩驱动。
策略上，TMT方向经过调整后，第二轮行情已经开启，当前处在较好的配置窗口期，而AI的加速发展，加速半导体拐点到来。配置上，重点关注半导体（AI芯片、存储芯片、设备和材料、先进封装）和计算机、通信，AI应用端（电商、传媒、游戏）等；此外，低位+业绩驱动方向，主要关注风光储的低吸机会；在防守上，继续加大的电力的配置。
AI+第二轮行情开启
今日市场AI+方向再度活跃，不管是硬件端还是应用端均表现不错的挣钱效益。硬件端方向，算力全天震荡走强，鸿博股份涨停，8天6板；亚康股份、铭普光磁、协鑫能科涨停；半导体冲高回落，设备龙头北方华创一度涨停。
应用端方向，传媒、游戏、出版、消费电子等持续活跃，人民网、中国出版、北京文化、上海电影、大晟文化涨停，姚记科技股价创今年以来新高。
此外，近期南方传媒、中科信息等AI+领域，股价均创新高，意味着经过此前的调整后，AI+第二轮行情已经开启。
值得一提的是，半导体作为整个硬件端的底层基础，将直接受益人工智能的发展，叠加国产替代的加速下，国产半导体设备公司，业绩有望保持逆势增长的态势。
北方华创6月2日在互动平台上称，目前公司在手订单充足，经营状况良好，预计二季度业绩仍将保持增长，公司现有产能基本满足订单生产交付需求，同时通过增发募集资金扩建的半导体装备产业化台马基地将于今年三季度投入使用，以匹配业务进一步增长的需要。受此利好提振，高开高走一度涨停，最终收涨超6%。
这点在上海和北京相继发布支持人工智能发展的文件中，重点提及了硬件端的发展。
上海：支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设；
北京：要推动国产人工智能芯片实现突破。
接下去资金会在人工智能硬件端和应用端领域深度挖掘，而TMT行业就囊括了人工智能硬件端和应用端。
因此，此前6月1日的复盘文章《6月开门红，涨了个寂寞！2逻辑支撑TMT新一轮行情开启》强调的TMT第二轮行情已经开启的观点得到佐证。
舍得跌停，业绩不好？
今日，二线白酒龙头舍得酒业跌停，股价创年内新低，值得注意的是，这是舍得酒业年内第二次跌停，3月9日，舍得酒业股价盘中突现闪崩跌停，随后迅速收回去，但这次没能收回去，被死死的按在地板上摩擦。
为何大跌？市场传言，近期舍得酒业全年销售保底目标下调，4-5月份回款一般。
舍得的大跌，直接带动白酒板块下跌，古井贡酒、顺鑫农业、酒鬼酒等跌幅均超3%。
白酒股，今年以来整体呈现下跌趋势，截止6月5日，18只白酒股，有15收跌，其中酒鬼酒、水井坊跌幅超30%。
白酒股跑输大盘的背后，是白酒上市公司一季度表现平平，叠加消费复苏不及预期，对整个白酒股形成了压制。
6月处于二季度末，市场开始酝酿中报行情，市场担忧白酒中报业绩表现，导致资金偏于谨慎。
需要警惕的是，白酒中报业绩一旦表现不及预期或者差强人意的话，白酒恐怕面临重挫的风险。
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