4月25日，北京北辰实业股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

观点新媒体获悉，债券代码为“185738.SH”，债券简称“22北辰G1”。该期债券发行金额不超过8.25亿元(含8.25亿元)，票面金额人民币100元，按面值平价发行。该期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

该期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为3.10%-4.10%。票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。票面利率采取单利按年计息，不计复利。

债券起息日为2022年4月28日，2023年至2027年每年的4月28日为上一个计息年度的付息日，兑付日为2027年4月28日。主承销商/债券受托管理人/簿记管理人为天风证券股份有限公司，主承销商为瑞银证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合分析，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA。

本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为193.09亿元(2021年12月31日合并报表中所有者权益合计);发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.09亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。截至2021年12月31日，发行人合并口径资产负债率为75.77%，母公司资产负债率为76.02%。