环球资讯:配售结果 | 智云健康公开发售获7.89倍认购,一手中签率50%

发布时间:   来源:华盛通

华盛资讯7月5日讯,智云健康发布配售结果公告,今日16:15-18:30进行暗盘交易,预期将于2022年7月6日上市。前往新股中心,查看更多>>


(相关资料图)

详细配发结果如下:

每股发售价30.5港元,募资净额4.8亿港元

智云健康公布配发结果,公司拟发行1900万股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。

发售价已厘定为每股发售股份30.5港元,每手100股,预期股份于2022年7月6日(星期三)上午九时正开始在联交所主板买卖。

全球发售所得款项净额估计约为4.8亿港元(假设超额配股权未获行使)。若超额配股权获悉数行使,我们将就行使超额配股权后将发行的2,850,000股发售股份收取额外所得款项淨额约83.4百万港元。

公开发售获7.89倍认购

香港发售股份已获超额认购,公司已接获合共8629份根据香港公开发售认购合共14,988,500股香港发售股份的有效申请,相当于香港公开发售项下初步可供认购的数目1,900,000股香港发售股份约7.89倍。

国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为1710万股,相当于发售股份总数的90%(行使任何超额配股权前)。

一手中签率50%,申购4手稳中1手,乙头获配229手

国际获2.15倍认购

国际发售股份已获轻微超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购1710万股国际发售股份数目约2.15倍。

国际发售项下共有194名承配人。获配发五手或以下国际发售股份的承配人合共有139名,占国际发售项下承配人总数约71.6%。该等承配人已获配发国际发售(于任何超额配股权获行使前)项下初步可供认购的国际发售股份约0.1%。

基石投资者

根据与基石投资者的基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。Sanofi Foreign Participations B.V.已认购386.06万股、代表Harvest Great Bay Investment SP的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC已认购514.75万股、扬子江(香港)有限公司已认购128.68万股及Tasly International Capital Limited已认购128.68万股,合共1158.17万股发售股份。

募资用途

假设并无行使超额配股权及并无根据股份激励计划发行股份,则按发售价每股30.50港元计算的估计全球发售所得款项净额约为4.817亿港元。集团拟将该等所得款项净额:

约60%用于业务扩张,集团将继续实施“医院为先”战略,扩大集团全国的医院网络。利用集团的医院网络与产业价值链上的更多行业参与者联系,并继续加强和扩大集团的解决方案系列,以推动客户及用户参与

约25%预计将用于提高集团的医学知识和技术能力,以加强集团在数字医疗行业的领导地位,并投资深化集团与行业参与者的联系,提供更好的医疗

约5%预计用于通过战略伙伴关系、投资和收购其他业务来扩大集团的生态系统,以补充集团的有机成长战略。集团计划继续提升集团在价值链上游和下游的地位,并有选择地寻求联盟和投资机会

约10%的所得款项净额预计将用于营运资金和一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使,集团将就行使超额配股权后将发行的285万股额外发售股份收取额外所得款项净额约8340万港元。

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