聚焦:配售结果 | 来凯医药-B一手中签率22.31%,获认购约5.81倍

发布时间:   来源:华盛通


(资料图)

华盛资讯6月28日讯, 致力癌症及肝纤维化生物科技公司来凯医药-B $02105.HK 公布配售结果,今日下午16:15进行暗盘交易,预期股份将于6月29日上市。前往新股中心,查看更多>>

详细配发结果如下:

每股发售价12.41港元,净筹资约为7.08亿港元

来凯医药-B公布,最终发售价已厘定为每股发售股份12.41港元,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为7.08亿港元,每手500股。

香港公开发售获认购约5.81倍

其中,香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获小幅超额认购。公司合共接获2570份有效申请,认购合共3700.9万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数637.3万股的约5.81倍。

公开发售申购一手中签率22.31%,申购5手稳获1手,乙头获配1000手国际配售获1.09倍认购

国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份已获小幅超额认购,约为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的1.09倍。国际发售项下发售股份的最终数目为5735.5万股股份,约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%。

基石投资者认购情况

基石投资者已认购合共5480.65万股发售股份,占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约14.05%及全球发售的发售股份数目约 86.00%。根据发售价每股发售股份12.41港元及基石投资协议,具体基石投资者获配股份如下图:

募资用途:

来凯医药-B成立于2016年,是一家以科学为驱动、处于临床阶段的生物医药科技公司。公司有两款核心产品及14种其他管线候选产品,两款核心产品均获诺华授权引进。财务方面,公司目前并无任何产品获准用于商业销售,且并未从产品销售中获得任何收入。

该公司预计将收到的全球发售所得款项:

约33.0%预计将用于迅速推进公司的核心产品之一LAE001的临床开发及批准; 约23.3%预计将用于推进公司另一核心产品LAE002的临床开发及批准; 约20.8%预计将用于加快其他现有管线产品的研发,并不断推进及改进管线产品; 约9.9%预计将用于提高公司的产能及发展公司的制造能力; 约7.6%预计将用于业务发展活动及增强全球网络; 约5.4%预计将用于公司的营运资金及其他一般企业用途。

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风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

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