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5月7日消息，华鑫证券认为，宏观环境和政策定调仍然支持AI+主线，从2013年科技行情的演进看，业绩兑现和政策指引是主线行情延续、内部轮动的依据。

本轮AI+行情在交易拥挤后的业绩利空影响下，出现了阶段性的休整分化。随着业绩利空落地、高拥挤有所消化，叠加政策加码和业绩兑现，AI+主线有望得到修复。

从细分方向来看，内外皆未有支持行业轮动的新动能，AI+行情将延续上游硬件和部分业绩占优的下游应用。

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