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6月15日光伏设备板块涨幅居前，昱能科技、钧达股份、禾迈股份、阿特斯、高测股份涨幅在8%以上。

6月14日，全国智能光伏产业发展交流会在云南省昆明市召开。工信部电子信息司副司长杨旭东在会上指出，下一步要形成有效市场和有为政府合力，利用中央及地方相关渠道，推动智能光伏资源集约化整合协同。

其次，国家能源局日前发布的《分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案》指出，要积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网，挖掘源、网、荷、储的调节能力，提高分布式光伏接入电网承载能力。

光伏已站上“时代 C 位”，2027年或超过煤炭成为第一大能源。光伏产业已迈入万亿规模，但产能过剩、技术迭代等挑战和“内卷”问题仍然困扰全行业。未来，AI（人工智能）或与新能源系统产生友好而紧密的“光合作用”，“能源 AI”将成为下一个投资热点。

对于光伏板块的后市行情，机构大多表示乐观。机构指出，随着产业链成本下降、新技术突破、集中式起量，国内、欧洲、拉美需求有望延续高增，全球光伏需求增速有望在40%左右。目前一体化组件、逆变器、核心辅材、设备等环节估值已经具备较强的吸引力，看好2023年光伏国内外需求高增，重点推荐盈利趋势向上、反弹环节。

光大证券建议关注以下方面：（1）硅料价格步入下行通道后行业利润有望迎来再分配，在2023年需求景气度维持和行业竞争格局加剧背景下重点关注具备成本、渠道、资源等优势的龙头企业，2023Q3各细分板块的盈利变化和利润留存情况有望明朗化，建议关注通威股份、TCL中环、双良节能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基绿能、帝科股份、福斯特、海优新材、福莱特、信义光能等。（2）电池新技术百花齐放，N型电池片大规模扩产阶段设备订单规模有望持续增长，重点关注奥特维、捷佳伟创、微导纳米、迈为股）、高测股份。

（ 投顾编号：A0840619120001）

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