作者|朱华雷，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

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盘面简述

早盘市场呈现小幅震荡反弹，盘中两市行业再现轮动，半导体、IT设备、汽车、元器件、通信设备、银行、保险、家用电器、航空、房地产、石油、农林牧渔、证券等行业盘中轮动，传媒娱乐、电力、旅游、煤炭、酒店餐饮、建筑、纺织服饰、文教休闲、水务等行业呈现走弱；题材板块方面，存储芯片、MCU芯片、汽车芯片、卫星导航、氮化镓、军民融合、芯片、无人机、国防军工、第三代半导体、6G概念、毫米波雷达、无人驾驶、量子科技等题材呈现盘中轮动，知识付费、草甘膦、博彩概念、云游戏、水产品、网络游戏、磷概念、绿电电力、氟概念、锂矿、HJT电池、POE胶膜、TOPCon电池、光伏、BIPV概念等题材呈现走弱。

热点板块

通信设备行业呈现盘中拉升，中光防雷、广哈通信、天箭科技、合众思壮、盛路通信、雷科防务、移远通信、东土科技、中兴通讯、美格智能、欣天科技等个股呈现拉升走强。

芯片半导体板块盘中持续走高，Chiplet、算力等方向纷纷走强，华海诚科20CM涨停，江波龙、海光信息、恒玄科技、海光信息、晶晨股份、寒武纪等均大涨超6%。消息面上，招商证券表示，当前半导体需求端未来或将逐步回暖，以手机/IoT/PC为代表的消费类需求有望逐步触底，半导体行业整体库存持续边际改善，持续关注需求和库存边际变化。

IT设备行业呈现局部拉升，航天智装涨停，中新赛克、中科曙光、大华股份、漫步者、朗科科技、浪潮信息、安居宝、兆日科技等个股呈现盘中拉升。

养鸡概念股震荡拉升，仙坛股份触及涨停，圣农发展、益生股份、华统股份、民和股份、温氏股份、晓鸣股份等跟涨。消息面上，仙坛股份昨晚发布业绩预告，预计上半年净利润同比增长1100%-1123%。

存储芯片概念股持续走高，盈方微涨停，江波龙、兆易创新、普冉股份涨超5%，东芯股份、香农芯创、佰维存储等跟涨。

汽车整车板块持续走高，中通客车涨停，此前众泰汽车回封涨停，赛力斯、安凯客车大涨5%，一汽解放、中集车辆、亚星客车等涨幅靠前。消息面上，乘联会数据显示，6月新能源乘用车批发销量达到76.1万辆，同比增长33.4%，环比增长12.1%。今年1-6月累计批发354.4万辆，同比增长43.7%。6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。

卫星互联网板块延续昨日强势，上海沪工2连板，天箭科技涨停，天银机电、亚光科技、航天智装、雷科防务涨超4%。消息面上，7月9日，我国卫星互联网技术试验卫星成功发射。申万宏源李国盛认为，目前卫星产业链可类比5G前夜的PCB。我国低轨卫星星座产业有望迎来爆发增长，全产业链市场空间或达千亿。

房地产板块开盘拉升，津滨发展涨停，中迪投资、金科股份、京投发展、中南建设、沙河股份等跟涨。消息面上，央行、国家金融监督管理总局发布通知称，对于房地产企业开发贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。

液冷服务器板块震荡走高，飞荣达涨超10%，曙光数创大涨7%，中科曙光、英维克、高澜股份、申菱环境等跟涨。

机器人板块盘中异动拉升，科力尔6天3板，赛象科技冲击涨停，新时达、南方精工、瑞鹄模具、林州重机等快速跟涨。

政策消息

国家发改委：着眼国家战略需求和国际竞争前沿打好关键核心技术攻坚战

国家发改委：深入实施创新驱动发展战略，着眼国家战略需求和国际竞争前沿，打好关键核心技术攻坚战。强化企业科技创新主体地位，提高科技成果转化和产业化水平。加快产业结构优化升级。加快传统产业改造提升，培育壮大战略性新兴产业，推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合。用好超大规模市场优势，加强产业链供应链开放合作。积极发展数字经济。大力推进产业数字化和数字产业化，推动平台企业规范健康发展。

南方电网电力负荷首创新高达2.26亿千瓦

据南方电网消息，连日来，南方区域用电负荷持续走高。7月10日，南方电网最高电力负荷达2.26亿千瓦，创历史新高，比去年最高负荷增加300万千瓦。今年以来，经济增长好于预期，南方区域电力需求逐步恢复。数据显示，南方电网统调负荷突破2亿千瓦较去年提前36天，5月底以来最高负荷已多次接近历史峰值。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出震荡修复，盘中两市行业再现轮动，半导体、IT设备、元器件、通信设备、银行、保险、汽车、家用电器、航空、房地产、石油、农林牧渔、证券等行业盘中轮动，传媒娱乐、电力、旅游、煤炭、酒店餐饮、建筑、纺织服饰、文教休闲、水务等行业呈现走弱。

从近期来看，市场热点继续呈现出结构性轮动，盘中板块的此消彼涨以及近期的热点交替凸显市场结构性特征。市场风格也随着板块的轮动而呈现频繁切换，不过，总体偏向于成长风格，高景气行业、成长性板块以及中报业绩大幅预增个股明显获得市场资金青睐，中报业绩的修复行情呈现延续。从目前来看，两市股指继续呈现出阶段性修整，短期仍存在一定反复。而当前市场受情绪面影响较大，美联储7月份的货币政策，国内6月份的高频数据等因素，短期将继续影响市场情绪。目前，国内经济增速继续呈现放缓，需求不足导致经济增长缓慢，因此，市场整体情绪和信心略显不足，不过，从下半年的政策导向来看，稳增长，促消费、稳就业等政策将继续发力于前端。从中长期来看，中国经济仍是全球经济增速最快的主要经济体，未来发展仍具有较大活力和增长潜力，在政策端不断推进下，下半年经济有望迎来稳步复苏，因此，在未来机会上，建议继续关注行业景气回升的板块，关注经济复苏预期下的大消费、大基建，短期关注中报预增个股的市场机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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