8月11日,北京科净源科技股份有限公司(下称“科净源”,SZ:301372)在深圳证券交易所创业板上市。本次上市,科净源的发行价为45.00元/股,发行数量为1714.2858万股,募资总额约7.71亿元,募资净额约6.29亿元。
据此前招股书披露,科净源计划募资8.88亿元,其中,3.1亿元用于北京科净源总部基地项目,1.57亿元用于深州生态环保产业基地建设项目,7083.34万元用于昆明市科净源生产水处理专业设备项目,另外3.5亿元补充流动资金。
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上市首日,科净源的开盘价为80.01元/股,较IPO发行价上涨77.80%,盘中一度涨至128.80元/股。截至收盘,科净源的股价报收96.00元/股,较发行价的涨幅为113.33%,总市值约65.83亿元。
早前,科净源曾于2016年2月在新三板挂牌,2018年12月摘牌。贝多财经发现,科净源于2017年4月就发布公告称拟终止挂牌,后选择了取消摘牌。最终在2018年12月,科净源终止挂牌。
更早之前,科净源曾谋求在创业板上市。根据公开信息,科净源曾于2009年计划登陆创业板。而在2009年12月,因尚有相关事项需要进一步落实,证监会取消了对科净源在创业板IPO的审核。
天眼查信息显示,科净源成立于2000年9月,是一家以从事生态保护和环境治理业为主的企业。目前,该公司的注册资本约为5143万元,法定代表人为葛敬,股东包括葛敬、葛琳曦、张茹敏等。
据招股书介绍,科净源立足于水环境治理行业,是一家专业从事水环境系统治理的综合服务商,围绕客户对水环境治理的需求,为其提供水处理产品、水环境综合治理方案和运营服务。
2020年、2021年和2022年,科净源的营收分别为3.21亿元、4.80亿元和4.39亿元,净利润分别为7000.96万元、9182.42万元和8625.68万元,扣非后净利润分别为7180.71万元、9214.51万元和8317.81万元。
不难看出,科净源的业绩整体呈现增长态势,已经形成了一定的规模效应。另外,该公司所处水环境治理行业前景广阔。据《2021中国环保产业发展》显示,2020年我国环保产业营业收入规模已经达到1.96万亿元,水污染防治企业共有4355个。
而据中研产业研究院公布的《2022-2026年中国水环境治理行业竞争格局及发展趋势预测报告》,过去五年,中国水污染治理行业市场规模从2016年的5574.6亿元增至2020年的1.07万亿元,预计在2025年将达到2.45亿元。
据招股书披露,截至2022年12月31日,科净源的在手订单金额合计约5.80亿元。科净源在招股书中表示,其客户以国有企业、政府部门以及事业单位为主,整体情况良好,充足的在手订单为该公司业务成长提供了坚实的基础保障。
但进入2023年,科净源的业绩略有波动。2023年第一季度,该公司的营收为4081.11万元,较2022年同期的6434.48万元下降36.57%;净亏损323.34万元,2022年同期的净亏损为972.07万元;扣非后净亏损为1362.13万元,2022年同期的净亏损为983.81万元。
纵观2023年上半年,科净源的业绩也有所回升。科净源在招股书中表示,该公司预计其2023年上半年营收2.25亿元至2.55亿,同比增长-3.76%至9.41%;扣非净利润0.45亿元至0.54亿元,同比增长-4.72%至14.71%。
在本次上市前的股权架构中,葛敬直接持有科净源31.98%的股权,为该公司控股股东。同时,张茹敏直接持股9.06%股权。据此,葛敬和张茹敏夫妇合计持有科净源41.04%股权,为该公司实际控制人。
另外,葛琳曦是葛敬和张茹敏夫妇的女儿,直接持股10.64%,为葛敬和张茹敏夫的一致行动人。但科净源在招股书中表示,虽然葛琳曦对其持股比例超过5%,但未参与该公司的经营管理,仅作为股东参与股东大会表决。
据招股书披露,葛敬历任科净源有限销售经理、总经理。2008年9月至今,葛敬担任该公司董事长。相比之下,张茹敏于2008年9月至2011年11月任该公司副总经理,2011年11月至2015年5月任总经理,2008年9月至今则任董事、人力资源总监。
IPO前,葛敬持股31.98%的股权,葛琳曦持股10.64%,张茹敏持股9.06%,高投名力持股8.86%,平易缙元持股6.22%,胡连福持股4.67%,厚谊元平持股4.38%,黄丽华持股3.89%,君致合信持股2.93%,李继梅持股2.92%。
同时,嘉兴久翔持股2.01%,夏华、汪天斌均分别持股1.94%,李崇新持股1.56%,朴哲、贾士政均分别持股1.46%,姜一冉持股0.97%,高亚滨持股0.78%,上海平路持股0.59%,卓群环保、赵雷均分别持股0.58%,王思聪持股0.39%,王三反持股0.19%。
据招股书介绍,王思聪同时担任君致私募基金管理(北京)有限公司的董事、经理和股东,君致私募基金管理(北京)有限公司和君致合信同为君致资本管理有限公司控制的企业。