8月30日,杭州热威电热科技股份有限公司(下称“热威电热”,SH:603075)开启申购,将在上海证券交易所主板上市。本次上市,热威电热的发行价为23.10元/股,发行数量为4001万股,预计募资总额约9.24亿元。
据此前招股书披露,热威电热计划募资7.60亿元,将用于年产4000万件电热元件生产线扩建项目、杭州热威汽车零部件有限公司年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目和技术研发中心升级项目。
天眼查信息显示,热威电热成立于2002年4月,前称为杭州热威机电有限公司。目前,该公司的注册资本约3.6亿元,法定代表人为楼冠良,股东包括厦门布鲁克投资有限公司、宁波热威投资管理合伙企业(有限合伙)等。
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据招股书介绍,热威电热是一家专业从事电热元件和组件的研发、生产及销售的企业。公司自成立以来深耕电热元器件领域,积极响应绿色低碳发展、新能源转型的国家战略,助力下游民用电器、商用电器、工业装备和新能源汽车等行业发展。
热威电热在招股书中表示,该公司在电热领域积累了大量优质客户,包括美的、三星、海尔、德龙、阿奇力克、松下、博世、伊莱克斯、威能、惠而浦等国内外电器企业,以及伊莱克斯商用、东丽、英格斯、博格华纳等商用电器、工业装备和新能源车领域企业。
2020年、2021年和2022年,热威电热的营收分别为14.56亿元、18.02亿元和16.87亿元,净利润分别为1.32亿元、2.41亿元和2.42亿元,扣非后净利分别为1.77亿元、2.06亿元和2.37亿元。
贝多财经发现,热威电热的收入主要由民用电器电热元件贡献。报告期内,热威电热来自民用电器电热元件的收入分别为13.59亿元、16.40亿元和14.63亿元,占主营业务收入的比例分别为93.70%、91.46%和87.46%。
另据招股书披露,热威电热2023年上半年的营业收入约8.24亿元,较2022年同期的8.09亿元增长1.75%;净利润为1.18亿元,较2022年同期的1.02亿元增长15.01%;扣非后净利润1.20亿元,较2022年同期的1.01亿元增长18.37%。
同时,热威电热预计其2023年1-9月(前三季度)的收入约13亿元至14亿元,同比增长3.81%至11.79%;预计归母净利润2.0亿元至2.2亿元,同比增长19.82%至31.81%;扣非后净利润2.0亿元至2.2亿元,同比增长21.37%至33.51%。
本次发行前,热威电热的实际控制人为张伟、楼冠良和吕越斌,合计控制该公司100%的股份。其中,楼冠良为热威电热董事长,吕越斌任该公司董事、总经理,楼冠良系张伟妻弟,吕越斌系张伟表弟。
据招股书披露,张伟、楼冠良控制的厦门布鲁克持有热威电热80%的股份,厦门布鲁克控制的宁波热威持有热威电热10%的股份,吕越斌控制的布鲁克企管持有热威电热10%的股份。
穿透股权可知,张伟对热威电热的间接持股比例为75.43%,楼冠良持股10.16%,吕越斌持股5.50%,楼冠豪持股0.64%,张亮持股0.14%,楼溢华持股0.03%。其中,楼冠豪为楼冠良哥哥、张伟配偶的哥哥、楼溢华叔叔,张亮为张伟堂弟,楼溢华为楼冠良侄女、楼冠豪侄女。
IPO后,热威电热持股72%,布鲁克企管、宁波热威均分别持股9%。