快讯:美股前瞻 | “四巫日”驾到!3.4万亿美元期权将到期;瑞银又现神预测

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一、盘前行情

美股盘前,三大期指集体上扬。截至北京时间20:30,道指期货涨0.78%,标普500指数期货涨0.96%,纳指期货涨1.19%。


(资料图片)

热门中概股涨幅扩大,阿里巴巴盘前涨超11%,小鹏、理想涨超7%,拼多多涨逾6%。

ETF方面,2倍做多沪深中国互联网指数ETF-Direxion $CWEB 、3倍做多富时中国50指数-Direxion $YINN 涨逾12%,中国海外互联网ETF-KraneShares $KWEB 涨逾6%。

二、当日要闻

华尔街今晚迎“四巫日”大考,美股是否能苦尽甘来?

美股经历了大幅动荡的一周之后,华尔街交易员将在本周五迎来本周股市的最高潮——四巫日。“四巫日”是美股每个季度一次的金融衍生品到期日,分别发生在每年三、六、九、十二月的第三个周五,常令股市的波动性显著升高。据业内统计,这一次将有名义规模达到3.4万亿美元的期权到期,这一规模与去年12月时相近。高盛的Rocky Fishman指出,大量看跌头寸的卖出可能会引发一个重大转折点。

前纽约联储行长警告:美联储明年将亏损

纽约联储前行长达德利表示,由于美联储上调短期利率以遏制通胀,明年该行可能会面临亏损。这是因为美联储为银行在央行存放的准备金支付的利率将高于其持有的国债和抵押贷款支持证券的收益率。

瑞银神预测:美股熊市或明年4月结束,跌幅较峰值下跌31%至3300点

由于高通胀、利率上升和对潜在衰退的担忧,美股在2022年大幅下跌。本周早些时候,标普500指数跌入熊市区间,即较近期高点至少下跌20%。瑞银发布报告称,历史数据显示,二战以来的熊市平均持续16个月。鉴于标普500指数在1月4日创下4818.62点的历史新高,目前的熊市已经持续了六个月。

瑞银公布的数据显示,熊市的平均跌幅为35.1%。从高端区间来看,2007年金融危机之后的熊市跌幅达到56.8%,互联网泡沫破裂导致股市下跌49.1%。如果标普500指数这次下跌35%,那么该指数将略低于3130点。不过,瑞银预计,此次标普500指数将较峰值下跌31%至3300点。

押注67亿美元,做空21家欧洲公司,全球最大对冲基金桥水成欧股大空头

北京时间6月17日,据路透社最新报道,Breakout Point提供的数据显示,全球最大对冲基金桥水基金(下称桥水)已至少押注67亿美元做空欧洲股票。本周迄今为止,桥水已对21家欧洲公司进行了押注,涉及金融、能源等领域。该基金最大的空头押注包括荷兰半导体设备供应商ASML、能源公司道达尔和制药商赛诺菲。

美股暴跌,罗素3000指数市值低于现金公司数量创纪录

罗素3000 指数中,不包括金融公司在内,市值低于现金值的公司数量已经超过了全球金融危机期间创下的月纪录。截至周三收盘,罗素3000指数中有167家公司(包括三家主要航空公司)的市值低于这些公司的现金持有量,超过了2009年2月165次的月度纪录。周四,美国股市继续暴跌,罗素3000指数又下跌了3.5%,创下2020年以来的最低水平。

拜登:美国人民很沮丧,但美国经济衰退“并非不可避免”

美联社6月16日消息,美国总统拜登表示,在这两年经历了新冠大流行、经济波动以及汽油价格飙升致家庭预算遭重创等动荡,美国人民“真的、真的很沮丧”。但他强调,美国“比世界上任何国家都更有能力克服通胀”,美国经济衰退“并非不可避免”。

美国汽油价格涨不停 白宫正酝酿新招:限制燃料出口

目前,美国汽油价格已飙升至创纪录的每加仑5美元,燃油出口快速增长是背后推手之一。据媒体报道,拜登政府正考虑对燃料出口加以限制。据不愿具名的知情人士表示,在美国总统拜登加大对石油公司利润飙升的批评力度之际,最近几天有关限制汽油和柴油出口的讨论也有所升温。

能源危机下另一领域的“通胀”正失控:美国电动车均价涨破6万美元

随着美国汽油价格首次突破每加仑5美元大关、人们纷纷转向电动汽车,以及制造商们因为成本上升而纷纷提价,美国电动汽车平均价格已突破6万美元。受消费者需求和材料成本上升的压力,汽车制造商正在全面提高电动汽车的价格。市场领导者特斯拉在美国全线提价,一些车型的价格提高了6000美元,为今年第三次提价。此外,继电动卡车初创公司Rivian之后,福特也上调了Mach-E电动汽车的价格。

美经济“最后一道防线”正崩塌:消费者支出开始走软

众所周知,美国消费者一直以来都是美国经济的“中流砥柱”。然而,有数据表明,甚至在美联储周三加息之前,美国消费者支出就已经显示出失去动力的迹象。在通胀高企、利率上升的背景下,这可能是美国经济避免衰退的“最后一道防线”。

投行巴克莱本周发布的一份报告显示,信用卡数据显示,5月份的信用卡支出仅较去年同期增长10%。而在2021年的5月至12月中,月度支出平均增幅都在20%左右。

三、知名美股

马斯克“节衣缩食”已行动!特斯拉$TSLA 招聘职位数量已减少14%

6月初,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示,他对经济形势感到担忧,并称该公司需要裁员约10%以及暂停全球招聘。自那时候以来,特斯拉已将招聘职位削减了14%。Thinknum Alternative data的数据显示,特斯拉网站上的职位列表数量从本月初的5855个下降到5011个,更是较5月21日的近期高位下降了32%。在市场萎缩、通胀表示、对经济衰退的担忧蔓延之际,特斯拉这一举动是一个令人担忧的迹象,表明全球经济健康状况并不乐观。

特斯拉$TSLA 股价大跌,“木头姐”本月第七次加仓

凯茜-伍德的方舟投资公司周四买入了更多特斯拉股票,为本月第七次加仓。该公司当天买入了5174股特斯拉股票,价值约330万美元。特斯拉股价周四大跌8.5%,收于639.30美元,回吐了周三的全部涨幅,此前该公司宣布在美国全系提价。今年迄今,该公司股价下跌了46.7%。

这家受欢迎的投资公司上个月买入了45003股特斯拉股票,本月迄今已买入23857股。在周四的交易后,方舟投资公司总计持有特斯拉132万多股股票,价值约9.27亿美元。

伯克希尔$BRK.A 股价下跌,巴菲特恢复股票回购,过去六周买入13亿美元

在4月份暂停回购股票后,沃伦•巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司过去六周内斥资约13亿美元进行股票回购,表明这位著名投资者再次认为伯克希尔哈撒韦的股票便宜到值得回购。

虽然巴菲特和他的团队恢复了股票回购,但步伐大幅放缓了。在2020年和2021年期间,伯克希尔投入了大约520亿美元用于回购,而今年上半年的支出可能低于50亿美元。

大空头查诺斯:今天的特斯拉$TSLA 就像互联网泡沫时的思科$CSCO

大空头吉姆•查诺斯表示,他仍然在通过看跌期权做空特斯拉,认为这家电动汽车公司未来存在各种下行风险,其中包括他认为投资者没有考虑到的一个重大风险。查诺斯表示,特斯拉面临的一个被市场低估的巨大风险是,该公司的盈利过度依赖一家工厂,“这给市盈率带来了各种其他风险。”“毫无疑问,特斯拉是一家汽车公司。他们正在建造汽车厂。他们是资本密集型的。”查诺斯表示,今天的特斯拉很像1999年的思科系统,因为很多投资者都是基于希望和梦想购买该公司的股票。

安全问题遭指控 Lyft$LYFT 花费2500万美元与股东和解

Lyft已与股东达成2500万美元的和解协议,以解决该叫车公司在2019年IPO前隐瞒安全问题的指控,包括司机的性侵。这项全现金初步和解协议于周四提交给加州奥克兰的联邦法院,并需要得到美国地区法官Haywood Gilliam Jr.的批准。Lyft在同意和解时否认有不当行为。

Roku$ROKU 与沃尔玛达成合作 允许观众在观看广告时下单购买商品

Roku周四宣布与沃尔玛达成合作,允许观众在观看电视节目的同时用遥控器购买商品。观众在Roku上观看可购物的广告,可以使用遥控器购买商品,然后在沃尔玛的结账页面上下单,此后将收到一封包含发货、退货和售后服务信息的电子邮件。截至北京时间19:11,Roku盘前涨超3%。

壳牌$SHEL 和道达尔$TTE 等公司拟建设世界最大浮动风力发电站

包括挪威国家石油公司、壳牌和道达尔在内的石油和天然气生产商正考虑在挪威近海建设世界上最大的浮动风力发电站,为其海上开采石油提供能源。

四、知名中概

新东方$EDU 直播间被曝尝试自建供应链 未来考虑发展自营产品

从消息人士处获悉,东方甄选正在尝试自建供应链,未来将大力发展“东方甄选”自营产品。“目标是把东方甄选打造成一个品牌。”该人士表示。上述人士透露,考虑自建供应链主要是为了保证售后和产品质量。“另外,自建供应链确实可以降低产品成本。”多位业内人士确认到,目前“东方甄选”尚未有自身的供应链,主要负责引流,发货和售后大部分由品牌方负责。值得注意的是,近日已有消费者反馈在直播间购买到质量不佳的产品。

大摩维持蔚来$NIO “增持”评级 看好其下半年销量反弹

大摩发研报指,蔚来ES7的推出以及期待已久的SUV升级,应能满足市场的高期望,并为下半年销量复苏奠定基础。ES7可以吸引更多精通技术/性能的家庭用户,但该行认为,短期内蔚来会谨慎销售该车型。从销售角度来看,蔚来将尽量减少其ES8、ES6和EC6车型的潜在竞争,进而通过布局和定价来区分ES7;从生产角度来看,蔚来可能仍会优先考虑热门产品NT2.0车型ET5和ET7的零部件供应。

该行指出,第三季度紧张的交付计划将挑战蔚来的执行力,尤其是在供应链管理和产能提升方面。但随着下半年更强劲的车型周期的贡献,该行预计销量反弹将推动蔚来汽车跑赢同业,并在资本市场获得牵引力。该行维持蔚来31美元目标价与“增持”评级。

五、财经预告

重要经济日程&数据

以上就是今天的美股前瞻,祝投资愉快!

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