大行评级 | 国金看好卫龙行业龙头优势,京信通信遭高盛沽售评级

发布时间:   来源:华盛通

编者按:高盛下调中国铁塔目标价,认为其新业务研发投资增加影响利润表现;康方生物获机构看多,公司开坦尼商业化进展顺利,安尼可销售稳步增长;中金预期2023年全球风光装机高增长,驱动储能需求>>

国金证券:予卫龙$09985.HK 【买入】评级,目标价11港元

国金证券发布研究报告称,予卫龙(09985)“买入”评级,预计2022-24年EPS为0.35/0.44/0.55元,其竞争优势明显,目标价11港元。凭借良好的历史基因、行业政策完善推动小品牌出清、优质美味的产品、个性化的营销动作,公司已经成为辣条行业绝对龙头。


【资料图】

报告中称,公司推新品较为慎重,对产品品质和品类空间要求也较高,因此不会频繁推新品,但是推出来便要做好。比如14年推出的魔芋爽已经成为最大单品,近年来蔬菜制品承接调理面制品(即辣条)成为增速最快的品类(调理面制品/蔬菜制品/豆制品及其他18-21年CAGR为11%/77%/-9%)。最近的新品卤蛋通过低温慢卤技术,最大程度地保留鸡蛋的营养价值、口感和原始形态,是当前的潜力新品。

高盛:维持中国铁塔$00788.HK 【中性】评级,目标价降至1.14港元

高盛发布研究报告称,维持中国铁塔“中性”评级,将2022-24财年营业利润预测下调1%/4%/7%,主要由于其新业务开发研发投资增加,目标价由1.2港元降至1.14港元。随着5G建设进入中后期周期,该行对铁塔基站资本支出放缓持审慎态度。此外,公司最近与三大电讯商订立新的服务框架协议也提供铁塔租赁优惠,反映出定价压力。

高盛:维持京信通信$02342.HK 【沽售】评级,目标价降至1.29港元

高盛发布研究报告称,维持京信通信“沽售”级,中国三大电信公司5G的资本支出放缓,对明年需求及5G支出持保守态度,目标价由1.51港元下调至1.29港元。公司因天线产品需求从2021年的低基数中恢复,今年仍能获利,但认为明年盈利将会见顶。

该行指出,需求放缓会加剧竞争,导致更高的研发及行销开支,以保持产品创新及宣传,从而增进顾客忠诚度。该行把公司2023年盈利预测下调14%至2.39亿元,以反映随需求下降及竞争加剧导致的开支上升,2022年预测则维持于2.1亿元。

第一上海:维持康方生物-B$09926.HK 【买入】评级,目标价50.05港元

第一上海发布研究报告称,维持康方生物-B(09926)“买入”评级,考虑处于关键性/三期临床或已获批上市的5个产品AK112、AK104(已获批)、AK105(已获批)、AK102、AK101风险调整后销售收入,测算得出合理估值为409亿港元,目标价50.05港元,较现价有18%上升空间。公司开坦尼商业化进展顺利,安尼可销售稳步增长。此外,开坦尼具备参与2022年国家医保谈判目录调整的条件,若顺利通过谈判进入医保,则有望加速进院,销售放量可期。

大摩:车美仕$KMX 同店销量大幅下滑,维持【增持】评级

大摩分析师亚当·乔纳斯指出,上周车美仕公布了自全球金融危机以来(不包括疫情)同店销量最大降幅,尽管二手车价格有所下降,但他认为价格仍然还有大幅下降的空间。该分析师对车美仕股票维持“增持”评级。

大摩:予同仁堂国药 $03613.HK “增持”评级,目标价14.2港元,相信股价未来30天上升,发生机率在80%以上 大和:上调耐世特 $01316.HK 评级至“买入”,目标价升至8.7港元,认为其已步入复苏轨道 国泰君安(香港):重申滔搏 $06110.HK “买入”评级,线下零售短期仍将承压

中金2023年储能业展望:全球风光装机迎高增长 储能锂电需求或同比增长超60%

中金发布研究报告称,2023年预期中美风光装机高增长驱动表前配储需求,欧洲能源危机户用居民电价维持高位驱动表后需求、表前大储项目增长亦有望迎来高增速,看好2023年全球储能锂电池需求量达189GWh,同比增长超60%。此外,该行预期2023年全球风光装机迎来高增长,23年光伏全球需求有望同比增长40%-50%至近350GW、2023年中国风电装机量将达到70-80GW,同比增长约30%-40%,驱动全球储能配置需求。

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