编者按:数据表明,过去12个月派息股的表现显著优于大盘,标普500成份股中能源股股息涨幅最大,今年“剧本”是否依旧?木头姐的ARK能否翻身?
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要说去年最令人深刻的股票,西方石油无疑能入选,IBD统计显示,公司近一年涨幅超过91%,股神巴菲特多次加仓,目前,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦 $BRK.A 已经是西方石油的最大股东。
据《投资者商业日报》数据显示,在标普500指数成分股里,西方石油、先锋自然资源以及莫库酒业等10只股票在过去12个月中支付的每股股息至少翻了两番。S&P Global Market Intelligence 的一项计算显示,仅西方石油在过去12个月的每股股息较同期增长了900%。股票收益以及强劲增长的股息,让巴菲特成了最大的赢家。
这是值得关注的一个趋势。 State Street Global Advisors的Michael Arone和Matt Bartolini的一份报告称,过去12个月派息股的表现优于标普500指数,而且这种势头有望保持。
报告称:“即使有如此显著的表现,高股息股的相对估值仍远低于长期中值。”
IBD表示,几个月来,标普500指数投资者偏好投资那些提高股息的成分股。领航股利增长ETF在过去12个月中仅下跌 6.9%,这是标普500指数同期15%跌幅的一半。与此同时,纳斯达克100ETF的跌幅超过25%,纳斯达克100ETF持有大量不以股息著称的高增长股票。
股息上涨的真正好处,在那些股息涨幅最大的股票上表现得最为明显。在过去12个月里股息增幅最大的10只标普500指数成分股中,有8只在这段时间里上涨了。
西方石油0.8%的股息率远谈不上高,标普500指数的收益率大约是这个数字的两倍,但是西方石油的增长速度很快,S&P Dow Jones Indices的Howard Silverblatt表示,在2022年,西方石油的股息增速超过标普500股息大约10%左右。
能源股是去年美股市场的“大赢家”,与此同时,能源股也是美股市场股息增长的中坚力量。过去12个月,标普500成份股中能源股股息涨幅最大。西方石油就是典型的例子,此外,先锋自然资源在过去12个月里将股息提高了500%以上。
不仅仅是能源股,S&P Global Market Intelligence表示,莫库酒业的每股股息也大幅增长了335%,该啤酒制造商在过去四个季度中的每个季度都支付了每股38美分的股息。 而在前一年,它仅在两个季度支付了每股38美分的股息。
IBD表示,今年市场正在发生一些变化,更多不支付股息的投机性股票开始表现好转。以“女股神”Cathie Wood的ARK创新ETF $ARKK 为例,该ETF中几乎都是不分红的高增长公司,该ETF去年跌超65%,成分股以及该ETF表现远远落后于上文提到的高息股。
但是今年的情况有所好转,今年已经上涨了近14%。晨星Direct说,该ETF是今年迄今为止排名第一的多元化ETF,该ETF股息率为0,但是请记住:今年才刚刚开始,一切皆有可能。
附:IBD统计的最近12个月每股股息同比增幅最大的公司
公司 | 代码 | IBD统计的过去12个月 每股股息增长率(%) | IBD统计 的近一年涨跌幅(%) | 所属板块 |
西方石油 | OXY | 900.0 | 91.4 | 能源 |
先锋自然资源 | PXD | 524.9 | 14.9 | 能源 |
Diamondback能源 | FANG | 412.0 | 17.0 | 能源 |
Coterra Energy | CTRA | 402.4 | 15.0 | 能源 |
阿帕奇石油 | APA | 354.5 | 40.8 | 能源 |
莫库酒业 | TAP | 335.3 | 1.1 | 必需消费品 |
Tapestry | TPR | 320.0 | 10.4 | 非必需消费品 |
美光科技 | MU | 304.5 | -40.8 | 信息技术 |
HOWMET AEROSPACE | HWM | 300.0 | 18.1 | 工业 |
Organon $OGN | OGN | 300.0 | -3.1 | 医疗保健 |
注:数据来源于S&P Global Market Intelligence, IBD |