巴菲特为何要“死磕”西方石油? 900%的股息增长成神来之笔|全球观天下

发布时间:   来源:华盛通

编者按:数据表明,过去12个月派息股的表现显著优于大盘,标普500成份股中能源股股息涨幅最大,今年“剧本”是否依旧?木头姐的ARK能否翻身?


(相关资料图)

要说去年最令人深刻的股票,西方石油无疑能入选,IBD统计显示,公司近一年涨幅超过91%,股神巴菲特多次加仓,目前,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦 $BRK.A 已经是西方石油的最大股东。

据《投资者商业日报》数据显示,在标普500指数成分股里,西方石油、先锋自然资源以及莫库酒业等10只股票在过去12个月中支付的每股股息至少翻了两番。S&P Global Market Intelligence 的一项计算显示,仅西方石油在过去12个月的每股股息较同期增长了900%。股票收益以及强劲增长的股息,让巴菲特成了最大的赢家。

这是值得关注的一个趋势。 State Street Global Advisors的Michael Arone和Matt Bartolini的一份报告称,过去12个月派息股的表现优于标普500指数,而且这种势头有望保持。

报告称:“即使有如此显著的表现,高股息股的相对估值仍远低于长期中值。”

IBD表示,几个月来,标普500指数投资者偏好投资那些提高股息的成分股。领航股利增长ETF在过去12个月中仅下跌 6.9%,这是标普500指数同期15%跌幅的一半。与此同时,纳斯达克100ETF的跌幅超过25%,纳斯达克100ETF持有大量不以股息著称的高增长股票。

股息上涨的真正好处,在那些股息涨幅最大的股票上表现得最为明显。在过去12个月里股息增幅最大的10只标普500指数成分股中,有8只在这段时间里上涨了。

西方石油0.8%的股息率远谈不上高,标普500指数的收益率大约是这个数字的两倍,但是西方石油的增长速度很快,S&P Dow Jones Indices的Howard Silverblatt表示,在2022年,西方石油的股息增速超过标普500股息大约10%左右。

能源股是去年美股市场的“大赢家”,与此同时,能源股也是美股市场股息增长的中坚力量。过去12个月,标普500成份股中能源股股息涨幅最大。西方石油就是典型的例子,此外,先锋自然资源在过去12个月里将股息提高了500%以上。

不仅仅是能源股,S&P Global Market Intelligence表示,莫库酒业的每股股息也大幅增长了335%,该啤酒制造商在过去四个季度中的每个季度都支付了每股38美分的股息。 而在前一年,它仅在两个季度支付了每股38美分的股息。

IBD表示,今年市场正在发生一些变化,更多不支付股息的投机性股票开始表现好转。以“女股神”Cathie Wood的ARK创新ETF $ARKK 为例,该ETF中几乎都是不分红的高增长公司,该ETF去年跌超65%,成分股以及该ETF表现远远落后于上文提到的高息股。

但是今年的情况有所好转,今年已经上涨了近14%。晨星Direct说,该ETF是今年迄今为止排名第一的多元化ETF,该ETF股息率为0,但是请记住:今年才刚刚开始,一切皆有可能。

附:IBD统计的最近12个月每股股息同比增幅最大的公司

公司

代码

IBD统计的过去12个月

每股股息增长率(%)

IBD统计

的近一年涨跌幅(%)

所属板块

西方石油

OXY

900.0

91.4

能源

先锋自然资源

PXD

524.9

14.9

能源

Diamondback能源

FANG

412.0

17.0

能源

Coterra Energy

CTRA

402.4

15.0

能源

阿帕奇石油

APA

354.5

40.8

能源

莫库酒业

TAP

335.3

1.1

必需消费品

Tapestry

TPR

320.0

10.4

非必需消费品

美光科技

MU

304.5

-40.8

信息技术

HOWMET AEROSPACE

HWM

300.0

18.1

工业

Organon $OGN

OGN

300.0

-3.1

医疗保健

注:数据来源于S&P Global Market Intelligence, IBD

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